1月25日晚間，永杰新材料股份有限公司（以下簡稱“永杰新材”）發(fā)布公告稱，公司籌劃以現(xiàn)金支付方式收購奧科寧克（中國）投資有限公司（以下簡稱“奧科寧克”）持有的奧科寧克（秦皇島）鋁業(yè)有限公司（以下簡稱“奧科寧克秦皇島”）100%股權(quán)及奧科寧克（昆山）鋁業(yè)有限公司（以下簡稱“奧科寧克昆山”）95%股權(quán)，本次交易預(yù)計構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易及重組上市。

公告顯示，本次交易對價已初步擬定，其中受讓奧科寧克昆山95%股權(quán)的對價為等值9090萬美元的人民幣金額，受讓奧科寧克秦皇島100%股權(quán)的對價為等值8890萬美元的人民幣金額，上述金額均按協(xié)議約定交割日適用匯率折算。

除上述股權(quán)對價外，本次交易總對價還包含貸款償還金額、出售方享有的福特收益份額，具體金額將待后續(xù)審計、評估完成后確認。本次交易的資金來源為公司自有資金及自籌資金。

截至本預(yù)案簽署日，標的資產(chǎn)的審計、評估或估值工作尚未完成。標的資產(chǎn)經(jīng)審計的財務(wù)數(shù)據(jù)、評估或估值結(jié)果及相關(guān)內(nèi)容將在重組報告書中予以披露。

資料顯示，永杰新材主營鋁板帶箔的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，產(chǎn)品應(yīng)用于鋰電池、電子電器、車輛輕量化等領(lǐng)域。目前公司已涉足鋰電池電芯基礎(chǔ)材料、電子電器陽極氧化料、熱管理材料等領(lǐng)域的高端產(chǎn)品。

標的公司方面，奧科寧克秦皇島主要從事鋁板帶的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，包裝材料、電動汽車、商業(yè)運輸與工業(yè)為其主要應(yīng)用領(lǐng)域，主要產(chǎn)品包括鋁罐體料、鋰電池用料、車身板及其他商用運輸和工業(yè)用鋁板；奧科寧克昆山專注于鋁板帶的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，汽車及多元化工業(yè)終端市場為其主要應(yīng)用領(lǐng)域，主要產(chǎn)品為高端熱管理釬焊料。

上述兩家企業(yè)在中國運行均超過20余年，作為奧科寧克體系的重要構(gòu)成部分，標的公司傳承了其核心工藝和質(zhì)量控制體系，部分產(chǎn)品曾彌補了國內(nèi)相應(yīng)市場的空白，在一定程度上提升了我國鋁壓延行業(yè)在全球市場的競爭能力。

值得一提的是，永杰新材已于1月23日與奧科寧克簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，雙方擬在供應(yīng)鏈、技術(shù)研發(fā)、資本協(xié)同、市場開拓與人才培養(yǎng)等領(lǐng)域探索廣泛而深入的合作，共同應(yīng)對全球市場挑戰(zhàn)，尋求把握未來產(chǎn)業(yè)機遇，持續(xù)強化核心競爭力與全球行業(yè)影響力。

永杰新材在公告中表示，本次交易標的與公司主營業(yè)務(wù)高度契合。此次收購能較好提升公司在相關(guān)應(yīng)用領(lǐng)域的產(chǎn)能規(guī)模與行業(yè)地位，進一步完善公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與產(chǎn)能布局，同時借助標的公司的技術(shù)、客戶資源實現(xiàn)協(xié)同發(fā)展，有效提升標的公司盈利能力，推動公司產(chǎn)業(yè)能級與盈利能力雙重升級。

（來源：證券日報網(wǎng) 馮思婕）