近日，多家商業(yè)銀行陸續(xù)披露2024年度業(yè)績報告，其所屬金融子公司——金融租賃公司的經營情況也一一揭曉。

總體而言，2024年銀行系金融租賃公司的發(fā)展呈現(xiàn)出“總量增長、梯隊明顯”的特征。頭部機構憑借在船舶租賃、國產大飛機租賃等領域的前瞻性布局，實現(xiàn)業(yè)績高增；中小金融租賃公司則尋求差異化發(fā)展路徑，搶抓大規(guī)模設備更新戰(zhàn)略機遇，通過特色化路徑開拓新增長賽道。

15家資產規(guī)模超過千億元

2024年，金融租賃行業(yè)頭部機構排位發(fā)生了變化，坐上資產規(guī)?！邦^把交椅”的公司由國銀金租變?yōu)榻汇y金租。截至2024年末，交銀金租、工銀金租、國銀金租分別以4436.00億元、4174.61億元、4058.50億元的資產規(guī)模位列行業(yè)前三。目前共有15家資產規(guī)模邁入“千億元俱樂部”的銀行系金融租賃公司。

其中，資產規(guī)模位居首位的交銀金租業(yè)績表現(xiàn)亮眼。2024年實現(xiàn)營業(yè)收入321.72億元，同比增長9.69%；實現(xiàn)凈利潤43.67億元，同比增長9.02%，呈現(xiàn)出資產規(guī)模與經營效益雙增的態(tài)勢。交銀金租有關負責人表示，目前，交銀金租共有四大業(yè)務板塊，分別是航運金融、航空金融、設備租賃以及金融市場業(yè)務。此外，近年來還積極培育以新基建租賃業(yè)務、新能源租賃業(yè)務等為代表的新賽道，進一步突出專業(yè)特色。

2024年，資產規(guī)模位居第二位的工銀金租資產規(guī)模一路“狂飆”，總資產由2023年末的2783.81億元增長至2024年末的4174.61億元。截至2024年末，工銀金租實現(xiàn)凈利潤24.79億元，較2023年的7.59億元同比增長高達226.61%。相比之下，另一金租巨頭國銀金租發(fā)展態(tài)勢穩(wěn)中趨緩。截至2024年末，國銀金租資產總額為4058.50億元，較上年末下降0.9%，國銀金租在年報中表示，集團降低財務杠桿倍數(shù)，資產負債結構進一步優(yōu)化；2024年營業(yè)收入為285.63億元，同比增長7.2%；凈利潤為45.03億元，同比增長8.5%。

其他“千億元俱樂部”的金融租賃公司2024年業(yè)績表現(xiàn)也同樣亮眼，展現(xiàn)出良好的發(fā)展韌性。年報數(shù)據顯示，截至2024年末，招銀金租總資產為3097.84億元，凈利潤為37.40億元；建信金租總資產1821.50億元，凈利潤26.82億元；浦銀金租總資產1534.24億元，營業(yè)收入92.36億元，凈利潤13.20億元；光大金租總資產1511.48億元，凈利潤20.24億元；興業(yè)金租總資產1461.72億元，營業(yè)收入35.05億元，凈利潤25.55億元；農銀金租總資產1111.86億元，凈利潤7.84億元。

全球租賃業(yè)競爭力論壇秘書長聶偉柱認為，作為銀行全資子公司或控股子公司，銀行系金租從成立之始，就擁有銀行大股東的強大增信?！耙环矫?，銀行系金租的融資成本相對較低，另一方面，依托母行遍布全國的營業(yè)網點，銀租聯(lián)動的戰(zhàn)略，銀行系金租在資產業(yè)務上也能獲得母行的支持。”聶偉柱說。

深耕差異化賽道

聶偉柱表示，今后一段時期，金融租賃行業(yè)將呈現(xiàn)出少數(shù)“大而強”+多數(shù)“小而美”的發(fā)展格局?！百Y本實力雄厚的金租公司，普遍介入了飛機、船舶租賃業(yè)務，體量大，抗周期能力強，是金租行業(yè)的主體。而中小型金租發(fā)展戰(zhàn)略的一個核心關鍵詞是差異化。這種差異化重點體現(xiàn)在行業(yè)賽道的選擇上。選擇好一個符合自身資源稟賦，且天花板足夠高的行業(yè)賽道至關重要”。

今年，不少金融租賃公司發(fā)布業(yè)績指標時，著重提及服務實體、業(yè)務轉型、科技賦能等高質量發(fā)展相關內容，以差異化經營策略擺脫同質化競爭，通過特色化路徑開拓新增長賽道。

作為中信銀行獨資設立的金租公司，截至2024年末，中信金租總資產834.19億元，較上年末增長38.15%；2024年實現(xiàn)凈利潤9.36億元，同比上升11.75%。年報內容顯示，2024年，中信金租立足租賃本源，繼續(xù)推動戰(zhàn)略轉型，穩(wěn)步實施“兩大兩小優(yōu)中間”發(fā)展策略，全力支持實體經濟發(fā)展。

具體來看，在“大”資產端，加大與造船企業(yè)和航空、航運公司合作力度，實現(xiàn)飛機、船舶業(yè)務投放78.53億元，持有及新造飛機船舶數(shù)量81艘（架）；在“小”資產端，實現(xiàn)車輛、戶用光伏等投放142.99億元，戶用光伏開創(chuàng)項目公司基金模式，服務農戶超8.2萬戶；乘用車加速布局，助力超6萬戶車主“擁車用車”；在“中間”資產端，其綠色融資租賃業(yè)務余額343.40億元，戰(zhàn)略性新興產業(yè)租賃余額333.08億元。

再聚焦、再定位，努力找準適合自身的轉型方向，是中小型金租公司的必然選擇。據河北金租清潔能源業(yè)務部總經理葛志同介紹，河北是電力用能的大省，更是綠色能源發(fā)展的強省?！?024年末，河北省風電、光伏等可再生能源裝機達到12306萬千瓦，占電力總裝機比重近七成，設備采購和項目建設的需求巨大，金融租賃大有可為?！备鹬就f。

據了解，河北金租發(fā)揮“產業(yè)+區(qū)域”的稟賦特色，堅定落實“真做租賃”和“做真租賃”的監(jiān)管要求，2024年當年實現(xiàn)業(yè)務投放222.66億元，其中綠色租賃和普惠租賃業(yè)務合計投放158.50億元，在全部投放中占比達到71.18%；在清潔能源領域業(yè)務投放64.23億元，其中直接采購風電、水電、光伏、儲能設備45.00億元，直租投放占比達到70.06%。

“在經濟波動時期，融資租賃通過‘融物’的方式為企業(yè)提供設備。不但幫助了設備制造企業(yè)完成銷售，也幫助了設備使用企業(yè)實現(xiàn)技術改造升級。這兩年來規(guī)?？焖僭鲩L的直租業(yè)務，就是金融租賃發(fā)揮經濟逆周期調節(jié)作用的有力例證?！甭檪ブf。

（來源：中國銀行保險報）