近日，多家商業(yè)銀行陸續(xù)披露2024年度業(yè)績報(bào)告，其所屬金融子公司——金融租賃公司的經(jīng)營情況也一一揭曉。

總體而言，2024年銀行系金融租賃公司的發(fā)展呈現(xiàn)出“總量增長、梯隊(duì)明顯”的特征。頭部機(jī)構(gòu)憑借在船舶租賃、國產(chǎn)大飛機(jī)租賃等領(lǐng)域的前瞻性布局，實(shí)現(xiàn)業(yè)績高增；中小金融租賃公司則尋求差異化發(fā)展路徑，搶抓大規(guī)模設(shè)備更新戰(zhàn)略機(jī)遇，通過特色化路徑開拓新增長賽道。

15家資產(chǎn)規(guī)模超過千億元

2024年，金融租賃行業(yè)頭部機(jī)構(gòu)排位發(fā)生了變化，坐上資產(chǎn)規(guī)?！邦^把交椅”的公司由國銀金租變?yōu)榻汇y金租。截至2024年末，交銀金租、工銀金租、國銀金租分別以4436.00億元、4174.61億元、4058.50億元的資產(chǎn)規(guī)模位列行業(yè)前三。目前共有15家資產(chǎn)規(guī)模邁入“千億元俱樂部”的銀行系金融租賃公司。

其中，資產(chǎn)規(guī)模位居首位的交銀金租業(yè)績表現(xiàn)亮眼。2024年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入321.72億元，同比增長9.69%；實(shí)現(xiàn)凈利潤43.67億元，同比增長9.02%，呈現(xiàn)出資產(chǎn)規(guī)模與經(jīng)營效益雙增的態(tài)勢。交銀金租有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，目前，交銀金租共有四大業(yè)務(wù)板塊，分別是航運(yùn)金融、航空金融、設(shè)備租賃以及金融市場業(yè)務(wù)。此外，近年來還積極培育以新基建租賃業(yè)務(wù)、新能源租賃業(yè)務(wù)等為代表的新賽道，進(jìn)一步突出專業(yè)特色。

2024年，資產(chǎn)規(guī)模位居第二位的工銀金租資產(chǎn)規(guī)模一路“狂飆”，總資產(chǎn)由2023年末的2783.81億元增長至2024年末的4174.61億元。截至2024年末，工銀金租實(shí)現(xiàn)凈利潤24.79億元，較2023年的7.59億元同比增長高達(dá)226.61%。相比之下，另一金租巨頭國銀金租發(fā)展態(tài)勢穩(wěn)中趨緩。截至2024年末，國銀金租資產(chǎn)總額為4058.50億元，較上年末下降0.9%，國銀金租在年報(bào)中表示，集團(tuán)降低財(cái)務(wù)杠桿倍數(shù)，資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化；2024年?duì)I業(yè)收入為285.63億元，同比增長7.2%；凈利潤為45.03億元，同比增長8.5%。

其他“千億元俱樂部”的金融租賃公司2024年業(yè)績表現(xiàn)也同樣亮眼，展現(xiàn)出良好的發(fā)展韌性。年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截至2024年末，招銀金租總資產(chǎn)為3097.84億元，凈利潤為37.40億元；建信金租總資產(chǎn)1821.50億元，凈利潤26.82億元；浦銀金租總資產(chǎn)1534.24億元，營業(yè)收入92.36億元，凈利潤13.20億元；光大金租總資產(chǎn)1511.48億元，凈利潤20.24億元；興業(yè)金租總資產(chǎn)1461.72億元，營業(yè)收入35.05億元，凈利潤25.55億元；農(nóng)銀金租總資產(chǎn)1111.86億元，凈利潤7.84億元。

全球租賃業(yè)競爭力論壇秘書長聶偉柱認(rèn)為，作為銀行全資子公司或控股子公司，銀行系金租從成立之始，就擁有銀行大股東的強(qiáng)大增信?！耙环矫妫y行系金租的融資成本相對較低，另一方面，依托母行遍布全國的營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，銀租聯(lián)動(dòng)的戰(zhàn)略，銀行系金租在資產(chǎn)業(yè)務(wù)上也能獲得母行的支持?！甭檪ブf。

深耕差異化賽道

聶偉柱表示，今后一段時(shí)期，金融租賃行業(yè)將呈現(xiàn)出少數(shù)“大而強(qiáng)”+多數(shù)“小而美”的發(fā)展格局。“資本實(shí)力雄厚的金租公司，普遍介入了飛機(jī)、船舶租賃業(yè)務(wù)，體量大，抗周期能力強(qiáng)，是金租行業(yè)的主體。而中小型金租發(fā)展戰(zhàn)略的一個(gè)核心關(guān)鍵詞是差異化。這種差異化重點(diǎn)體現(xiàn)在行業(yè)賽道的選擇上。選擇好一個(gè)符合自身資源稟賦，且天花板足夠高的行業(yè)賽道至關(guān)重要”。

今年，不少金融租賃公司發(fā)布業(yè)績指標(biāo)時(shí)，著重提及服務(wù)實(shí)體、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型、科技賦能等高質(zhì)量發(fā)展相關(guān)內(nèi)容，以差異化經(jīng)營策略擺脫同質(zhì)化競爭，通過特色化路徑開拓新增長賽道。

作為中信銀行獨(dú)資設(shè)立的金租公司，截至2024年末，中信金租總資產(chǎn)834.19億元，較上年末增長38.15%；2024年實(shí)現(xiàn)凈利潤9.36億元，同比上升11.75%。年報(bào)內(nèi)容顯示，2024年，中信金租立足租賃本源，繼續(xù)推動(dòng)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，穩(wěn)步實(shí)施“兩大兩小優(yōu)中間”發(fā)展策略，全力支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

具體來看，在“大”資產(chǎn)端，加大與造船企業(yè)和航空、航運(yùn)公司合作力度，實(shí)現(xiàn)飛機(jī)、船舶業(yè)務(wù)投放78.53億元，持有及新造飛機(jī)船舶數(shù)量81艘（架）；在“小”資產(chǎn)端，實(shí)現(xiàn)車輛、戶用光伏等投放142.99億元，戶用光伏開創(chuàng)項(xiàng)目公司基金模式，服務(wù)農(nóng)戶超8.2萬戶；乘用車加速布局，助力超6萬戶車主“擁車用車”；在“中間”資產(chǎn)端，其綠色融資租賃業(yè)務(wù)余額343.40億元，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)租賃余額333.08億元。

再聚焦、再定位，努力找準(zhǔn)適合自身的轉(zhuǎn)型方向，是中小型金租公司的必然選擇。據(jù)河北金租清潔能源業(yè)務(wù)部總經(jīng)理葛志同介紹，河北是電力用能的大省，更是綠色能源發(fā)展的強(qiáng)省。“2024年末，河北省風(fēng)電、光伏等可再生能源裝機(jī)達(dá)到12306萬千瓦，占電力總裝機(jī)比重近七成，設(shè)備采購和項(xiàng)目建設(shè)的需求巨大，金融租賃大有可為?！备鹬就f。

據(jù)了解，河北金租發(fā)揮“產(chǎn)業(yè)+區(qū)域”的稟賦特色，堅(jiān)定落實(shí)“真做租賃”和“做真租賃”的監(jiān)管要求，2024年當(dāng)年實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)投放222.66億元，其中綠色租賃和普惠租賃業(yè)務(wù)合計(jì)投放158.50億元，在全部投放中占比達(dá)到71.18%；在清潔能源領(lǐng)域業(yè)務(wù)投放64.23億元，其中直接采購風(fēng)電、水電、光伏、儲能設(shè)備45.00億元，直租投放占比達(dá)到70.06%。

“在經(jīng)濟(jì)波動(dòng)時(shí)期，融資租賃通過‘融物’的方式為企業(yè)提供設(shè)備。不但幫助了設(shè)備制造企業(yè)完成銷售，也幫助了設(shè)備使用企業(yè)實(shí)現(xiàn)技術(shù)改造升級。這兩年來規(guī)?？焖僭鲩L的直租業(yè)務(wù)，就是金融租賃發(fā)揮經(jīng)濟(jì)逆周期調(diào)節(jié)作用的有力例證。”聶偉柱說。

（來源：中國銀行保險(xiǎn)報(bào)）