天成自控19日晚披露《2025年度向特定對象發(fā)行股票預案》稱，本次發(fā)行對象為不超過35名（含）特定投資者，包括符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者（QFII）、其他境內(nèi)法人投資者和自然人等特定投資者等。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者以其管理的兩只以上產(chǎn)品認購的，視為一個發(fā)行對象；信托投資公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認購。所有發(fā)行對象均以人民幣現(xiàn)金方式并以同一價格認購公司本次發(fā)行的股票。

本本次發(fā)行的定價基準日為發(fā)行期首日。本次發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。

本次向特定對象發(fā)行股票為人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次向特定對象發(fā)行股票將在上海證券交易所上市。本次向特定對象發(fā)行股票的數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，且不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過119,130,000股（含）。

本次發(fā)行擬募集資金總額不超過89,228.70萬元（含），募集資金在扣除相關發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部用于泰國乘用車整椅智能化生產(chǎn)基地建設項目、武漢乘用車座椅智能化生產(chǎn)基地建設項目、車輛座椅核心件生產(chǎn)基地建設項目、集團信息化系統(tǒng)升級建設項目、補充流動資金。

截至預案公告日，本次發(fā)行尚未確定具體的發(fā)行對象，因而無法確定發(fā)行對象與公司的關系。

截至預案公告日，公司控股股東為天成科投，天成科投直接持有公司34.40%的股份。公司實際控制人為陳邦銳和許筱荷，陳邦銳和許筱荷為夫妻關系。陳邦銳直接持有公司4.27%的股份，陳邦銳、許筱荷通過天成科投間接持有公司34.40%的股份。因此，公司實際控制人陳邦銳、許筱荷合計直接及間接持有公司38.67%的股份，為公司之實際控制人。本次發(fā)行完成后，陳邦銳、許筱荷夫婦持有的公司股份比例將有所下降，但仍為上市公司的實際控制人。本次發(fā)行不會導致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

據(jù)公司同日披露的關于前次募集資金使用情況報告，經(jīng)中國證監(jiān)會批復（證監(jiān)許可〔2020〕909號）核準，并經(jīng)上交所同意，公司由主承銷商東方證券承銷保薦有限公司向特定對象非公開發(fā)行普通股（A股）股票79,239,302股，發(fā)行價為每股人民幣6.31元，共計募集資金50,000.00萬元，坐扣承銷費用（不含稅）1,060.00萬元后的募集資金為48,940.00萬元，已由主承銷商東方證券承銷保薦有限公司于2020年8月4日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。公司本次募集資金凈額為48,656.79萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2020〕299號）。

經(jīng)中國證監(jiān)會批復（證監(jiān)許可〔2021〕2732號）核準，公司由承銷商東方證券承銷保薦有限公司向特定對象非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）26,874,566股，每股面值1元，每股發(fā)行價格為人民幣5.57元，可募集資金總額為14,969.13萬元。坐扣承銷費（不含稅）250.00萬元后的募集資金為14,719.13萬元，已由主承銷商東方證券承銷保薦有限公司于2022年6月29日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。公司本次募集資金凈額為14,549.75萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2022〕328號）。

經(jīng)計算，公司近5年兩次募資共計6.50億元。

公司同日披露《關于終止2024年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票事項的公告》，自公司籌備2024年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票事項以來，公司與中介機構(gòu)積極推進相關工作。綜合考慮資本市場環(huán)境及公司自身實際情況變化等因素，經(jīng)與各方充分溝通及審慎分析后，公司決定終止2024年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的相關事項。

此前，公司于2024年5月18日披露《2024年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票預案(修訂稿)》，發(fā)行對象為不超過35名（含）特定投資者，發(fā)行擬募集資金總額不超過17,600.00萬元（含），募集資金在扣除相關發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部用于武漢乘用車座椅智能化生產(chǎn)基地建設項目。

據(jù)公司2024年度業(yè)績預虧公告，經(jīng)財務部門初步測算，預計公司2024年度歸屬于上市公司股東的凈利潤為-1,700萬元到-1,150萬元，與上年同期相比，將出現(xiàn)虧損；預計2024年度歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為-1,940萬元到-1,390萬元。2023年度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為1,417.15萬元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為846.52萬元。

來源： 中國經(jīng)濟網(wǎng)