蔚來(lái)和寧德時(shí)代兩大頭部玩家聯(lián)手，換電市場(chǎng)的野蠻生長(zhǎng)即將結(jié)束。3月18日，蔚來(lái)宣布已與寧德時(shí)代簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，雙方將通過(guò)構(gòu)建覆蓋全系乘用車的換電網(wǎng)絡(luò)、統(tǒng)一行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、深化資本與業(yè)務(wù)合作，提供更高效的能源解決方案。目前，通過(guò)替換電池實(shí)現(xiàn)快速補(bǔ)能的換電模式，正成為新能源汽車行業(yè)的又一風(fēng)口。然而，由于標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)成本較高等因素影響，換電市場(chǎng)長(zhǎng)期處于碎片化競(jìng)爭(zhēng)格局。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，蔚來(lái)與寧德時(shí)代兩大換電巨頭官宣合作，擬通過(guò)“雙網(wǎng)并行”模式，實(shí)現(xiàn)換電網(wǎng)絡(luò)的深度融合，同時(shí)也將破解行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化難題。  

2022年，寧德時(shí)代全資子公司——時(shí)代電服推出換電服務(wù)品牌“EVOGO”以及組合換電整體解決方案，寧德時(shí)代正式入局換電市場(chǎng)?！癊VOGO的‘巧克力換電塊’可適用于從A00級(jí)到B級(jí)、C級(jí)的乘用車以及物流車。”寧德時(shí)代相關(guān)人士介紹。隨后，時(shí)代電服宣布與多家車企達(dá)成合作。而在“組團(tuán)”征戰(zhàn)換電“江湖”2年后，寧德時(shí)代突發(fā)消息稱，將與換電市場(chǎng)另一頭部玩家蔚來(lái)聯(lián)手布局換電市場(chǎng)，隨即引發(fā)關(guān)注。  

根據(jù)協(xié)議，雙方將基于全球汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)趨勢(shì)，發(fā)揮雙方在相關(guān)領(lǐng)域所擁有的技術(shù)、管理、平臺(tái)、品牌資源等優(yōu)勢(shì)，旨在打造全球規(guī)模最大、技術(shù)最領(lǐng)先的乘用車換電服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，同時(shí)深化換電網(wǎng)絡(luò)共享，推動(dòng)換電服務(wù)的普及與升級(jí)。除戰(zhàn)略合作外，雙方還將在資本層面進(jìn)行合作。據(jù)了解，目前寧德時(shí)代正推進(jìn)對(duì)蔚來(lái)能源不超過(guò)25億元的戰(zhàn)略投資，以進(jìn)一步鞏固雙方戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。  

2024年，蔚來(lái)發(fā)布全新品牌——firefly螢火蟲，首款車型將于2025年正式上市?！癴irefly螢火蟲品牌后續(xù)開發(fā)的新車型，將適時(shí)導(dǎo)入寧德時(shí)代巧克力換電標(biāo)準(zhǔn)和網(wǎng)絡(luò)?！睂幍聲r(shí)代相關(guān)人士透露，雙方換電網(wǎng)絡(luò)將采用“雙網(wǎng)并行”模式，共同為換電車主提供更加便捷高效的換電體驗(yàn)，進(jìn)一步提升純電出行的便利性。  

早在2024年3月，寧德時(shí)代與蔚來(lái)就推動(dòng)長(zhǎng)壽命電池研發(fā)創(chuàng)新簽署框架協(xié)議。對(duì)于此次雙方再次聯(lián)手，在外界看來(lái)，寧德時(shí)代與蔚來(lái)的聯(lián)手能夠迅速擴(kuò)大并完善換電網(wǎng)絡(luò)。2020年5月，換電首次被寫入政府工作報(bào)告；同年10月，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》提出，鼓勵(lì)開展換電模式應(yīng)用。2023年12月，在全國(guó)工業(yè)和信息化工作會(huì)議上，工信部明確2024年支持新能源汽車換電模式。在利好政策與市場(chǎng)需求下，處于風(fēng)口期的換電模式吸引眾多企業(yè)入局?！半姵卣颊嚦杀颈壤^(guò)高，間接導(dǎo)致電動(dòng)汽車售價(jià)偏高。在高成本下，‘換電’模式成為解決方案之一。”一位車企內(nèi)部人士表示，換電模式能實(shí)現(xiàn)多用戶共享，電池退役后也可梯次利用，具有可持續(xù)發(fā)展的市場(chǎng)潛力。  

蔚來(lái)與寧德時(shí)代聯(lián)手的背后，也來(lái)自換電業(yè)務(wù)的壓力。據(jù)統(tǒng)計(jì)，新能源汽車市場(chǎng)發(fā)展初期，國(guó)內(nèi)建設(shè)一座換電站的成本高達(dá)800萬(wàn)元（連站帶電池），目前也需要近500萬(wàn)元，其中電池成本約200萬(wàn)元。2018年，蔚來(lái)首座換電站落地深圳，五年來(lái)蔚來(lái)不斷擴(kuò)充換電網(wǎng)絡(luò)。數(shù)據(jù)顯示，目前蔚來(lái)已累計(jì)建成3172座換電站，布局近1000座高速公路換電站，連通全國(guó)超700座城市，實(shí)現(xiàn)全國(guó)主要城市間高速換電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)?！拔祦?lái)將持續(xù)加密和完善換電站布局?！蔽祦?lái)相關(guān)人士透露，將在2025年6月30日前，完成包括北京、上海、廣東等在內(nèi)的14個(gè)省級(jí)行政區(qū)、超1200個(gè)縣級(jí)行政區(qū)換電縣縣通。  

從規(guī)劃上看，蔚來(lái)持續(xù)擴(kuò)張換電網(wǎng)絡(luò)。然而，高研發(fā)投入、高成本換電站布局，也被外界認(rèn)為是蔚來(lái)至今未能實(shí)現(xiàn)盈利的原因之一。蔚來(lái)副總裁沈斐曾表示：“上海換電業(yè)務(wù)一天的訂單量高達(dá)9000單，馬上要接近1萬(wàn)單，目前在上海的絕大部分地區(qū)，只要能建換電站肯定是掙錢的，非常接近盈虧平衡點(diǎn)?！边@意味著，蔚來(lái)想要盈利便需繼續(xù)投建換電網(wǎng)絡(luò)。同時(shí)，入局換電市場(chǎng)后，寧德時(shí)代也在加大換電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，同樣需要高成本的投入。  

據(jù)東方證券測(cè)算，換電站達(dá)到盈虧平衡點(diǎn)的利用率約20%，即每站每天需服務(wù)88次才能勉強(qiáng)不虧本?！皳Q電站想要盈利，除持續(xù)布局網(wǎng)絡(luò)外，還要提高使用率?！敝袊?guó)汽車流通協(xié)會(huì)專家委員會(huì)成員顏景輝認(rèn)為，想要進(jìn)一步打開市場(chǎng)，需要找到快速鋪設(shè)網(wǎng)絡(luò)與提升使用頻次的平衡點(diǎn)。而相比私人用車領(lǐng)域，高存量并擁有頻繁、快速補(bǔ)能需求的運(yùn)營(yíng)車輛成為突破點(diǎn)。  

為此，2024年，吉利與蔚來(lái)簽署換電戰(zhàn)略合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，吉利和蔚來(lái)將通過(guò)“共投、共建、共享、共運(yùn)營(yíng)”模式，攜手打造“私家車”和“營(yíng)運(yùn)車”兩大換電標(biāo)準(zhǔn)體系，蔚來(lái)也首次涉足B端營(yíng)運(yùn)車換電市場(chǎng)。在外界看來(lái)，龐大的營(yíng)運(yùn)車需求將進(jìn)一步提升換電站利用率。同時(shí)，寧德時(shí)代選擇綁定滴滴強(qiáng)勢(shì)擴(kuò)圈。據(jù)統(tǒng)計(jì)，滴滴活躍用戶高達(dá)4.11億、司機(jī)用戶近2000萬(wàn)，龐大的出行市場(chǎng)供需存量客戶，讓其擁有巨大的B端網(wǎng)約車需求。寧德時(shí)代相關(guān)人士表示：“公共出行市場(chǎng)具有用戶基數(shù)大、補(bǔ)能頻次高、時(shí)效性要求強(qiáng)的特點(diǎn)，是換電服務(wù)最具價(jià)值的應(yīng)用場(chǎng)景之一。”這意味著，“網(wǎng)約車市場(chǎng)”“提升資源利用率”“快速規(guī)模化鋪設(shè)換電站”成為本次寧德時(shí)代官宣與滴滴合作的關(guān)鍵點(diǎn)。  

在顏景輝看來(lái)，為盡快鋪開市場(chǎng)，無(wú)論蔚來(lái)還是寧德時(shí)代都通過(guò)切入運(yùn)營(yíng)車市場(chǎng)為換電站跑量，以提升使用率進(jìn)而實(shí)現(xiàn)盈利。各自的換電車型數(shù)量提升后，彼此網(wǎng)絡(luò)如何進(jìn)一步擴(kuò)大并提升使用率，網(wǎng)絡(luò)共享成為解決方案。雙方合作后，蔚來(lái)和寧德時(shí)代的換電站都將面向更大的用戶群體，提升換電站使用率，將加速換電站向著盈利邁進(jìn)，同時(shí)雙方共同投入也將快速擴(kuò)充網(wǎng)絡(luò)布局。  

開源證券研報(bào)顯示，2025年我國(guó)電動(dòng)車換電產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到1334億元，其中換電站設(shè)備、動(dòng)力電池、運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)市場(chǎng)規(guī)模分別為164.4億元、255.5億元和914.1億元；2023—2025年復(fù)合增速分別為70.7%、94.5%、91%，換電產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)有望實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)。面對(duì)換電市場(chǎng)巨大的增量空間，各企業(yè)所面臨的問(wèn)題除盈利外，如何統(tǒng)一換電標(biāo)準(zhǔn)也成為關(guān)鍵。換電模式推出以來(lái)，一直存在換電安全、換電接口等標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一的問(wèn)題。為此，汽車行業(yè)曾呼吁，要進(jìn)一步完善充換電等基礎(chǔ)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)，明確車電分離管理細(xì)則和快充快換等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。要避免不同規(guī)格的補(bǔ)能設(shè)施重復(fù)建設(shè)以及充換電接口互不兼容等問(wèn)題。  

目前，部分省市均將推動(dòng)換電標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一提上日程。其中，成都發(fā)布《交通基礎(chǔ)設(shè)施施工設(shè)備的充換電技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》，包頭市市場(chǎng)監(jiān)督管理局組織通過(guò)了地方標(biāo)準(zhǔn)《電動(dòng)中重卡共享?yè)Q電站建設(shè)及換電車輛技術(shù)規(guī)范》的審定。中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)張永偉表示，當(dāng)前中國(guó)新能源乘用車的滲透率已超過(guò)50%，為穩(wěn)住發(fā)展優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，需要加強(qiáng)政策交流與行業(yè)協(xié)同建立標(biāo)準(zhǔn)層面的互認(rèn)機(jī)制。  

而作為換電市場(chǎng)的兩大巨頭，寧德時(shí)代與蔚來(lái)的合作也將破解換電標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一的難題。在本次雙方簽署的協(xié)議中提到，響應(yīng)國(guó)家新能源汽車發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，雙方將在統(tǒng)一電池標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，深化換電網(wǎng)絡(luò)共享，推動(dòng)換電服務(wù)的普及與升級(jí)?！半p方將聯(lián)合推動(dòng)換電技術(shù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的制定和推廣，促進(jìn)跨品牌、跨車型電池兼容?！蔽祦?lái)相關(guān)人士表示，雙方將共同構(gòu)建“電池研發(fā)—換電服務(wù)—電池資產(chǎn)管理—梯次利用—材料回收”全生命周期閉環(huán)，助力新能源汽車全產(chǎn)業(yè)鏈安全降本增效。  

在中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)副秘書長(zhǎng)劉永東看來(lái)：“換電標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一的前提是企業(yè)之間要達(dá)成共識(shí)。特別是在乘用車領(lǐng)域中，更多企業(yè)在商業(yè)上開展合作，是有利于推動(dòng)換電標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一的基礎(chǔ)。”事實(shí)上，早在雙方合作前，蔚來(lái)和寧德時(shí)代便已關(guān)注換電標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一的問(wèn)題。寧德時(shí)代進(jìn)入換電市場(chǎng)初期時(shí)曾表示，“巧克力換電塊”可適配全球80%已經(jīng)上市以及未來(lái)三年將上市的純電車型，車企不需要調(diào)整底盤，只需要開發(fā)適配“巧克力換電塊”的換電支架。2024年，長(zhǎng)安、吉利、江汽集團(tuán)、奇瑞汽車、安徽國(guó)資相繼被拉進(jìn)蔚來(lái)“換電群”，無(wú)疑也想通過(guò)擴(kuò)大使用量來(lái)?yè)寠Z標(biāo)準(zhǔn)話語(yǔ)權(quán)。業(yè)內(nèi)人士表示，此前寧德時(shí)代與蔚來(lái)各自為戰(zhàn)，欲通過(guò)急速擴(kuò)張搶占市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)，以成為標(biāo)準(zhǔn)未統(tǒng)一的制定者。但隨著市場(chǎng)發(fā)展雙方布局逐漸完善，此時(shí)雙方的合作能夠更快地推進(jìn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，可能將結(jié)束換電市場(chǎng)的混戰(zhàn)局面。  

來(lái)源：北京商報(bào)