近日，樂山銀行的13億貸款風(fēng)波，再次引起市場(chǎng)關(guān)注，此外，該行還面臨著，信貸風(fēng)控不足、非標(biāo)投資規(guī)模過大，以及關(guān)注類貸款及不良貸款規(guī)模上升、凈息差收窄等問題。

樂山商行追債15.6億，業(yè)大公司現(xiàn)任法人稱遭原法人“陷害”

風(fēng)波始于 2013年11月5日，武漢業(yè)大高科技產(chǎn)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“業(yè)大公司”）以市政配套工程項(xiàng)目為由向樂山市商業(yè)銀行（以下簡(jiǎn)稱“樂山銀行”）貸款13億元，貸款時(shí)間為2013年11月5日至2015年11月5日，貸款到期之后無力償還貸款。

然而，到了2015年，事態(tài)發(fā)生了戲劇性的轉(zhuǎn)變。業(yè)大公司的原法人姚某承諾幫助張某獲取17億元貸款，并以此作為條件，將業(yè)大公司的股權(quán)及相關(guān)債務(wù)全部轉(zhuǎn)讓給張某。隨后，公司進(jìn)行了股權(quán)和法人的變更手續(xù)。

今年4月16日，樂山銀行將業(yè)大公司告上法庭，要求其償還本息共計(jì)15.6億元。作為業(yè)大公司現(xiàn)任法人的張某，也被要求承擔(dān)償債的連帶責(zé)任。對(duì)此，張某深感冤枉，認(rèn)為自己是受害者，被姚某擺了一道，卻要背負(fù)如此巨額的債務(wù)。

除了案件本身的復(fù)雜性外，樂山銀行作為一家資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到千億級(jí)別的地方城商行，其信貸風(fēng)控水平的不足也引發(fā)了廣泛關(guān)注。

非標(biāo)投資規(guī)模龐大，房地產(chǎn)信貸不良率攀升至2.60%

從財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來看，截至2024年9月末，樂山銀行資產(chǎn)總額達(dá)到2009.56億元，負(fù)債總額為1847.18萬元，實(shí)現(xiàn)營收33.1億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤4.31億元。然而，在營收上升的同時(shí)，該行的營業(yè)支出也在大幅增長，三季度末的營業(yè)支出為27.13億元，相比上年同期的22.28億元，上漲了4.85億元，漲幅達(dá)到21.77%。其中，信用減值損失也相比去年同期的13.05億元，增長了4.25億元，同比漲幅達(dá)到32.57%。

聯(lián)合資信在評(píng)估報(bào)告中指出，該行的非標(biāo)投資規(guī)模較大，且個(gè)別出現(xiàn)逾期，在市場(chǎng)違約事件增多背景下，需關(guān)注其投資資產(chǎn)質(zhì)量變化情況。此外，樂山銀行信托受益權(quán)和資產(chǎn)管理計(jì)劃投資規(guī)模也較大，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)面臨一定的調(diào)整壓力，且個(gè)別出現(xiàn)逾期，相關(guān)信用風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)需保持關(guān)注。

從年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截至2023年末，樂山銀行的資產(chǎn)規(guī)模持續(xù)增長，但增速卻下滑4.16個(gè)百分點(diǎn)。貸款及墊款凈額占比上升，而投資資產(chǎn)占比則有所下降。從投資結(jié)構(gòu)上看，樂山銀行正逐漸將配置重心轉(zhuǎn)向標(biāo)準(zhǔn)化債券，債券投資和基金及其他投資均有所增長。然而，樂山銀行的非標(biāo)投資余額雖然從2021年的251.51億，壓降至2023年的161.47億，占比從42.74%，壓降至23.25%，但非標(biāo)投資余額仍處于較高水平，面臨一定的調(diào)整壓力。

從投資資產(chǎn)質(zhì)量上看，截至 2023 年末，樂山商行信托計(jì)劃投資關(guān)注類余額 7.00 億元，計(jì)提減值準(zhǔn)備余額 0.50 億元；不良類余額 8.96 億元，從信貸資產(chǎn)質(zhì)量上看，關(guān)注類貸款及不良貸款規(guī)模有所上升，關(guān)注類貸款32.6億，不良貸款規(guī)模為15.87億，2023 年末樂山銀行展期貸款余額 40.90 億元，較上年同期增長 78.99%，其中 12.83 億元?jiǎng)澣腙P(guān)注類，6.44億元?jiǎng)澣氩涣?。而房地產(chǎn)類信貸資產(chǎn)不良率高達(dá)2.60%。

貸款集中度問題也是樂山銀行面臨的一大挑戰(zhàn)。截至2023年末，樂山銀行前五大貸款行業(yè)為批發(fā)和零售業(yè)、建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、制造業(yè)以及租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)，分別占貸款總額的比重為 26.29%、11.57%、9.32%、8.76%和 8.43%，合計(jì)占貸款總額比重為 64.37%。

從收益指標(biāo)來看，2023年末樂山銀行凈息差進(jìn)一步收窄，相比上年末下降0.13個(gè)百分點(diǎn)，降至2.01%，該行的凈息差自2021年來已持續(xù)下跌，此外，該行2023年末的資產(chǎn)減值損失相比年初增長了469%，這導(dǎo)致該行的盈利水平承壓。

資本運(yùn)作頻頻，沖擊港股IPO

樂山銀行成立于1997年2月，前身為樂山市城市合作銀行股份有限公司，1998年5月更名為現(xiàn)名。截至2023年末，該行共有機(jī)構(gòu)80個(gè)，發(fā)起設(shè)立三家村鎮(zhèn)銀行，分別為仁壽民富村鎮(zhèn)銀行、樂山嘉州民富村鎮(zhèn)銀行以及成都蒲江民富村鎮(zhèn)銀行。

今年 6 月，樂山銀行完成增資擴(kuò)股工作，以每股 3.24 元價(jià)格面向新老股東增發(fā) 10.80 億股，合計(jì)募集資金 35 億元。增資擴(kuò)股后，樂山銀行法人持股比例以及國有法人持股比例進(jìn)一步提升。截至 2024 年 6 月末，樂山銀行法人股和自然人持股比例分別為 99.88%和 0.12%，其中國有法人持股比例 70.96%。樂山銀行第一大股東和第二大股東分別為樂山國投和樂山市財(cái)政局，持股比例分別為 14.69%和 10.59%，其余股東持股比例均未超過 10%，無控股股東或?qū)嶋H控制人。

據(jù)了解，公司頻繁的資本動(dòng)作，可能是為了沖擊港股IPO。

2023年2月，四川省地方金融監(jiān)督管理局公布的2022年四川省上市后備企業(yè)資源庫名單，樂山商行就在其中。據(jù)聯(lián)合資信披露，樂山商行將啟動(dòng)港股上市輔導(dǎo)工作，截至2023年7月，該行啟動(dòng)上市輔導(dǎo)工作相關(guān)事項(xiàng)已通過樂山銀行董事會(huì)決議。

（來源： 金融界）