作為壽險(xiǎn)業(yè)的主力渠道，銀保業(yè)務(wù)去年以來(lái)迎來(lái)多項(xiàng)新政，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局也在產(chǎn)生變化。隨著“報(bào)行合一”的執(zhí)行，以及銀行網(wǎng)點(diǎn)不再限制合作險(xiǎn)企數(shù)量，有險(xiǎn)企擬重啟銀保業(yè)務(wù)，銀保市場(chǎng)面臨更充分和更深層次的競(jìng)爭(zhēng)，產(chǎn)品和服務(wù)能力成為競(jìng)爭(zhēng)重點(diǎn)。

近日，一位中型險(xiǎn)企人士透露，公司擬重新做銀保業(yè)務(wù)。此前，該公司將重點(diǎn)放在個(gè)險(xiǎn)等業(yè)務(wù)渠道上，近年未涉足銀保業(yè)務(wù)的主要原因是銀保競(jìng)爭(zhēng)靠的是拼費(fèi)用，并非良性競(jìng)爭(zhēng)。該險(xiǎn)企認(rèn)為，隨著“報(bào)行合一”的執(zhí)行，銀保業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)更加規(guī)范化。對(duì)于更注重合規(guī)性的保險(xiǎn)公司而言，這是進(jìn)入銀保市場(chǎng)的時(shí)機(jī)。

所謂“報(bào)行合一”指的是保險(xiǎn)公司報(bào)備的產(chǎn)品定價(jià)假設(shè)，要與實(shí)際經(jīng)營(yíng)過程當(dāng)中的行為情況保持一致，不能“說(shuō)一套，做一套”。去年下半年以來(lái)，監(jiān)管部門多次就銀保執(zhí)行“報(bào)行合一”提出要求。今年4月，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布《關(guān)于商業(yè)銀行代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)有關(guān)事項(xiàng)的通知》，不再限制銀行網(wǎng)點(diǎn)合作的保險(xiǎn)公司數(shù)量，明確原則上應(yīng)當(dāng)由雙方法人機(jī)構(gòu)簽訂書面委托代理協(xié)議，協(xié)議約定的傭金率不得超過保險(xiǎn)公司法人機(jī)構(gòu)產(chǎn)品備案的傭金水平。

今年上半年，隨著“報(bào)行合一”實(shí)施，人身險(xiǎn)公司手續(xù)費(fèi)及傭金支出同比下降33.7%，其中手續(xù)費(fèi)下降約54%，傭金下降18.6%。

在本輪嚴(yán)格執(zhí)行“報(bào)行合一”之后，保險(xiǎn)公司的銀保渠道新業(yè)務(wù)價(jià)值率和價(jià)值貢獻(xiàn)顯著提升，但銀保新單保費(fèi)收入出現(xiàn)下滑。

從上市險(xiǎn)企披露的數(shù)據(jù)看，在業(yè)務(wù)價(jià)值方面，中國(guó)人壽上半年實(shí)現(xiàn)新業(yè)務(wù)價(jià)值322.62億元，較2023年同期重述結(jié)果同比提升18.6%，其中，個(gè)險(xiǎn)渠道貢獻(xiàn)90.8%；而在2023年，個(gè)險(xiǎn)渠道對(duì)新業(yè)務(wù)價(jià)值的貢獻(xiàn)約94%。在“報(bào)行合一”政策引導(dǎo)下，銀保及其他渠道降本增效成果顯著，貢獻(xiàn)度有所提升。

平安壽險(xiǎn)及健康險(xiǎn)上半年銀保渠道價(jià)值貢獻(xiàn)持續(xù)提升，新業(yè)務(wù)價(jià)值26.41億元，同比增長(zhǎng)17.3%。太保壽險(xiǎn)上半年銀保新業(yè)務(wù)價(jià)值同比增長(zhǎng)26.5%，新業(yè)務(wù)價(jià)值率12.5%，同比提升5.6個(gè)百分點(diǎn)。此外，新華保險(xiǎn)、人保壽險(xiǎn)新業(yè)務(wù)價(jià)值也同比大幅增長(zhǎng)。

而從保費(fèi)收入看，上半年，中國(guó)人壽銀保保費(fèi)收入497.30億元，同比下降19.9%；其中，首年期交保費(fèi)126.71億元，同比下降26.7%。太保壽險(xiǎn)銀保渠道實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)219.22億元，同比下降1%；銀保新保規(guī)模139.8億元，同比下滑30%。新華保險(xiǎn)和人保壽險(xiǎn)的銀保渠道保費(fèi)收入，特別是新單保費(fèi)，均有明顯下滑。

中金公司研報(bào)認(rèn)為，“報(bào)行合一”后取消銀行網(wǎng)點(diǎn)與保險(xiǎn)公司合作的數(shù)量上限，不僅將豐富銀行保險(xiǎn)產(chǎn)品和服務(wù)供給、保護(hù)消費(fèi)者利益，產(chǎn)品和服務(wù)優(yōu)勢(shì)突出的保險(xiǎn)公司還有望在維持較好盈利水平基礎(chǔ)上擴(kuò)大份額。

上市險(xiǎn)企在半年報(bào)中闡述銀保情況時(shí)涉及渠道、隊(duì)伍、產(chǎn)品和服務(wù)等內(nèi)容。例如，中國(guó)人壽提及豐富銀保產(chǎn)品，構(gòu)建多元產(chǎn)品體系。中國(guó)平安表示，在服務(wù)支持方面，持續(xù)深化集中運(yùn)營(yíng)模式，提供高效、便捷的投保全流程服務(wù)，同時(shí)配套多元化增值服務(wù)，提升客戶服務(wù)體驗(yàn)。中國(guó)太保表示，太保壽險(xiǎn)聚焦戰(zhàn)略渠道合作，強(qiáng)化網(wǎng)點(diǎn)深耕；優(yōu)化人網(wǎng)配置，強(qiáng)化隊(duì)伍專業(yè)化能力建設(shè)；賦能客群分層精細(xì)化經(jīng)營(yíng)，完善銀保專屬產(chǎn)服體系。

國(guó)家金融監(jiān)督管理總局人身險(xiǎn)司司長(zhǎng)羅艷君今年7月表示，綜合評(píng)估，強(qiáng)化“報(bào)行合一”要求將進(jìn)一步規(guī)范市場(chǎng)秩序，長(zhǎng)期利好行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。一方面可以推動(dòng)傭金水平回歸合理范圍，促進(jìn)行業(yè)降本增效；另一方面可以推動(dòng)公司通過產(chǎn)品和服務(wù)打造核心競(jìng)爭(zhēng)力，特別是中小公司將更多資源聚焦細(xì)分領(lǐng)域，更好地滿足客戶需求，提升服務(wù)能力。

（來(lái)源：中國(guó)銀行保險(xiǎn)報(bào)）