2024年上半年，六大國(guó)有行的信用卡業(yè)務(wù)情況隨著半年報(bào)的披露也浮出水面，藍(lán)鯨財(cái)經(jīng)通過(guò)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，大部分銀行信用卡發(fā)卡量、業(yè)務(wù)規(guī)模同時(shí)出現(xiàn)收縮，不良率也都出現(xiàn)了抬頭現(xiàn)象，除了中行不良率略減，工行不良率甚至已經(jīng)達(dá)到了3.03%。

發(fā)卡量普降，交行降幅最高

信用卡新規(guī)從試行到今年7月正式實(shí)施，要求銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不得以發(fā)卡量、客戶數(shù)量等作為單一或主要考核指標(biāo)，長(zhǎng)期睡眠卡率超過(guò)20%的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不得新增發(fā)卡。

在此背景下，一方面，各大銀行信用卡中心紛紛淘汰“長(zhǎng)期睡眠卡“，在轉(zhuǎn)變過(guò)程中，銀行的信用卡發(fā)卡節(jié)奏和數(shù)量明顯放緩。另一方面，銀行也在把資源投入到為高價(jià)值客戶提供的精細(xì)化權(quán)益服務(wù)運(yùn)營(yíng)當(dāng)中。

正如各銀行披露的年報(bào)顯示，部分銀行信用卡發(fā)卡量和客戶規(guī)模進(jìn)一步下降。拿六大國(guó)有銀行舉例，其中4家的信用卡總量較年初有明顯下降。

對(duì)比發(fā)現(xiàn)，交行和郵儲(chǔ)銀行的信用卡數(shù)量較年末顯著減少，其中交行減幅明顯高于其他國(guó)有行排在首位。具體來(lái)看，截至6月末，交行信用卡總量為6488.83萬(wàn)張，較年初減少643.59萬(wàn)張；其次為郵儲(chǔ)銀行，總卡量為3957.7萬(wàn)張，較年初減少282.26萬(wàn)張。

其次，工行、建行的信用卡總量分別為1.52億張、1.31億張，兩家大行均較年初減少約100萬(wàn)張 。

值得一提的是，在5家國(guó)有行里，中國(guó)銀行雖信用卡增幅較小，但其是唯一一家正增長(zhǎng)的銀行。截至6月末，中國(guó)銀行信用卡總量為1.46億張，新增206.95萬(wàn)張，增幅為1.44%。

通過(guò)觀察發(fā)現(xiàn)，上述6家國(guó)行在半年報(bào)中均表示加強(qiáng)重點(diǎn)客群滲透，聚焦重點(diǎn)消費(fèi)領(lǐng)域，推進(jìn)精細(xì)化管理。因此，優(yōu)化信用卡產(chǎn)品線便成為其首要任務(wù)。

其中，農(nóng)行表示推出一系列白金卡，加大消費(fèi)信貸投放，聚焦汽車、家裝家電、手機(jī)數(shù)碼等重點(diǎn)消費(fèi)領(lǐng)域。交行也表示積極把握市場(chǎng)機(jī)遇，持續(xù)加大對(duì)汽車分期場(chǎng)景的滲透，業(yè)績(jī)顯示，交行汽車分期余額較年初增加204.43億元，增幅為72.81%。受此影響，交行信用卡消費(fèi)金額降幅排在國(guó)行首位，而汽車分期余額的增加稍緩解其給信用卡透支業(yè)績(jī)帶來(lái)的壓力。

交易規(guī)模普降，農(nóng)行實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)增長(zhǎng)

總體來(lái)看，上述銀行信用卡交易金額萎縮幅度進(jìn)一步擴(kuò)大，僅有農(nóng)行較年初實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。

具體來(lái)看，報(bào)告期內(nèi)，信用卡消費(fèi)金額實(shí)現(xiàn)萬(wàn)億級(jí)別的分別為建行、交行、工行、農(nóng)行，金額分別為1.38萬(wàn)億元、1.24萬(wàn)億元、1.06萬(wàn)億元、1.11萬(wàn)億元，其中農(nóng)行消費(fèi)金額實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，增幅為3.30%。

然而，對(duì)比發(fā)現(xiàn)，信用卡消費(fèi)金額最高的建行減少規(guī)模和減幅分別為第三和第四名，而交行排在首位。交行的信用卡消費(fèi)金額同比減少1966.24億元，減幅13.72%；其次為郵儲(chǔ)銀行，消費(fèi)規(guī)模為5031.14億元，同比減少11.26%。

信用卡透支余額方面，上述國(guó)有大行均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，其中建行成為首家突破萬(wàn)億元的銀行，余額較年初實(shí)現(xiàn)微增。其次為農(nóng)行和工行，實(shí)現(xiàn)余額7732.14億元、7120.49億元，較年初增長(zhǎng)10.45%、3.24%。其中，農(nóng)行信用卡透支余額的增長(zhǎng)規(guī)模及增速排在上述銀行首位。

中行不良率略減，工行不良率最高達(dá)3.03%

在信用卡資產(chǎn)質(zhì)量方面，僅中國(guó)銀行信用卡減值貸款金額和信用卡減值貸款率較去年末有所下降，其余5家銀行的信用卡不良貸款金額和信用卡不良貸款率較年初均有不同程度的增加。

首先，具體來(lái)看信用卡不良貸款余額，上述銀行中信用卡不良貸款余額最高的是工商銀行，達(dá)216.03億元，較年初增加27.82%，也是六大行中增幅最高的；增幅超20%的還有交行，信用卡不良貸款余額為115.37億元，較年初相比增加22.93%。另外，中國(guó)銀行信用卡減值貸款金額為97.04億元，較年初減少4.05%。

信用卡不良貸款率方面，六大行中唯一有所下降的是中國(guó)銀行，為1.66%。信用卡不良貸款率最高的是工商銀行，達(dá)3.03%，與年初上升58bp；其次為交通銀行，信用卡不良貸款率為2.32%，較年初上升4bp。

剩余國(guó)有行的信用卡不良貸款率均低于2%，建行、郵儲(chǔ)銀行和農(nóng)業(yè)銀行的信用卡不良貸款率為1.86%、1.73%、1.42%。

（來(lái)源： 藍(lán)鯨新聞）