農(nóng)村中小銀行兼并重組再提速。僅6月20日一天，遼寧就有36家農(nóng)村中小銀行宣布“解散”，被遼寧農(nóng)商行吸收合并。同日廣東也有兩家村鎮(zhèn)銀行被吸收合并。

與2022年末相比，2023年全國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)法人減少77家，有57家減少的是農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)。

近期，國(guó)家金融監(jiān)管總局農(nóng)村中小銀行監(jiān)管司發(fā)文表示，加快推動(dòng)農(nóng)村中小銀行兼并重組，減少農(nóng)村中小銀行機(jī)構(gòu)數(shù)量和層級(jí)?？梢灶A(yù)見未來(lái)一段時(shí)間，我國(guó)村鎮(zhèn)銀行數(shù)量將逐步減少，中小銀行兼并重組提速。

一天內(nèi)超30家銀行“解散”

紅星資本局注意到，6月20日，國(guó)家金融監(jiān)管總局官網(wǎng)上有三則關(guān)于銀行吸收合并的公告，分別是：金融監(jiān)管總局廣東監(jiān)管局批復(fù)同意東莞農(nóng)村商業(yè)銀行吸收合并惠州仲愷東盈村鎮(zhèn)銀行和東莞大朗東盈村鎮(zhèn)銀行；國(guó)家金融監(jiān)督管理總局遼寧監(jiān)管局批復(fù)同意遼寧農(nóng)商行吸收合并遼寧新民農(nóng)商行等省內(nèi)36家農(nóng)村中小銀行機(jī)構(gòu)。

其中，前者是廣東省內(nèi)首次農(nóng)商行吸收合并村鎮(zhèn)銀行，也是全國(guó)首例獲批的農(nóng)商行吸收合并村鎮(zhèn)銀行并改建為分行的案例。

根據(jù)批復(fù)，惠州仲愷東盈村鎮(zhèn)銀行將改建為東莞農(nóng)村商業(yè)銀行惠州分行，東莞大朗東盈村鎮(zhèn)銀行將改建為東莞農(nóng)村商業(yè)銀行大朗支行下屬分支機(jī)構(gòu)。

國(guó)家金融監(jiān)督管理總局廣東監(jiān)管局表示，此次東莞農(nóng)村商業(yè)銀行吸收合并惠州仲愷東盈和東莞大朗東盈2家村鎮(zhèn)銀行，有利于當(dāng)?shù)剞r(nóng)村中小銀行機(jī)構(gòu)整合網(wǎng)點(diǎn)和業(yè)務(wù)資源，鞏固提升金融服務(wù)能力。

同日，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局遼寧監(jiān)管局發(fā)布批復(fù)，同意遼寧農(nóng)商行吸收合并遼寧新民農(nóng)商行等省內(nèi)36家農(nóng)村中小銀行機(jī)構(gòu)，并承接36家農(nóng)村中小銀行機(jī)構(gòu)清產(chǎn)核資后的有效資產(chǎn)、全部負(fù)債、業(yè)務(wù)、網(wǎng)點(diǎn)和員工，督促36家農(nóng)村中小銀行機(jī)構(gòu)完成法人機(jī)構(gòu)終止相關(guān)事宜。

資料顯示，遼寧農(nóng)商銀行注冊(cè)資本金207億元人民幣，其前身由遼寧農(nóng)信聯(lián)合改制而來(lái)，去年8月4日，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布《關(guān)于籌建遼寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司的批復(fù)》，同意沈陽(yáng)農(nóng)商行與30家省內(nèi)未完成農(nóng)商銀行改制的農(nóng)村信用聯(lián)社以新設(shè)合并方式組建農(nóng)商行，機(jī)構(gòu)名稱規(guī)范為“遼寧農(nóng)商行”。新組建的遼寧農(nóng)商銀行是全國(guó)首家省級(jí)農(nóng)村商業(yè)銀行，總行內(nèi)設(shè)25個(gè)部門，下轄總行營(yíng)業(yè)部和27家一級(jí)支行，833個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。

此次吸收合并的36家農(nóng)村中小銀行機(jī)構(gòu)中，25家為農(nóng)商銀行，11家為村鎮(zhèn)銀行，意味著遼寧農(nóng)商行規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大并納入村鎮(zhèn)銀行。

小銀行解散，省農(nóng)商行接連設(shè)立

據(jù)國(guó)家金融監(jiān)管總局官網(wǎng)上披露，截至目前，今年已有6個(gè)銀行相關(guān)的吸收合并的批復(fù)，還有8家村鎮(zhèn)銀行因被其他銀行收購(gòu)而變?yōu)榉种C(jī)構(gòu)。

比如4月，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局廣東監(jiān)管局批復(fù)同意收購(gòu)中山古鎮(zhèn)南粵村鎮(zhèn)銀行股份，并設(shè)立廣東南粵銀行中山分行。與此前較為盛行的“村改支”模式不同，此次是行業(yè)內(nèi)首例村鎮(zhèn)銀行被收購(gòu)后新設(shè)分行的案例。也是年內(nèi)首家獲批被收購(gòu)的村鎮(zhèn)銀行。

根據(jù)國(guó)家金融監(jiān)督管理總局公告梳理，2023年宣布進(jìn)行解散重組的村鎮(zhèn)銀行多達(dá)20余家。

同時(shí)，全省統(tǒng)一法人農(nóng)商行以及地市級(jí)統(tǒng)一法人農(nóng)商行接連設(shè)立。除上述提到的遼寧農(nóng)商銀行，今年5月揭牌的海南農(nóng)商行則是全國(guó)首家按全省統(tǒng)一法人模式組建的省級(jí)農(nóng)商行。目前四川農(nóng)商聯(lián)合銀行、廣西農(nóng)商聯(lián)合銀行、海南農(nóng)商銀行相繼獲批開業(yè)。省級(jí)農(nóng)商行成立的目的就是為了整合省內(nèi)的一些信用社、農(nóng)商行，從而理順股權(quán)結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化公司治理。

相應(yīng)的很多小銀行自動(dòng)解散。比如5月6日，海南農(nóng)商銀行獲批開業(yè)，對(duì)應(yīng)的海南省農(nóng)村信用社聯(lián)合社、?？谵r(nóng)商行、海口農(nóng)信社、三亞農(nóng)商行、文昌農(nóng)商行、瓊海農(nóng)信社、萬(wàn)寧農(nóng)商行等20家行自行終止，相關(guān)債務(wù)債權(quán)由海南農(nóng)商行承接。

光大銀行金融市場(chǎng)部宏觀研究員周茂華指出，近年來(lái)出現(xiàn)部分銀行兼并重組案例，主要是兩方面原因：一是宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，監(jiān)管環(huán)境變化等，部分中小銀行面臨經(jīng)營(yíng)挑戰(zhàn)加大，部分中小銀行通過(guò)兼并重組，抱團(tuán)取暖；二是部分中小銀行通過(guò)市場(chǎng)化兼并重組，希望達(dá)到1+1>2，有效化解風(fēng)險(xiǎn)，理順股權(quán)結(jié)構(gòu)，加快健全制度，完善內(nèi)部治理，提升經(jīng)營(yíng)水平。

2023年減少57家農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)

目前，合并重組已成為中小銀行改革化險(xiǎn)的重要方式。

“通過(guò)這種市場(chǎng)化的吸收兼并的方式，有助于市場(chǎng)資源整合與個(gè)別金融機(jī)構(gòu)化險(xiǎn)。市場(chǎng)化、有效率的中小銀行兼并重組，有助于理順股權(quán)結(jié)構(gòu)、完善內(nèi)部治理、加快處置歷史遺留問(wèn)題與不良資產(chǎn)?！敝苊A對(duì)紅星資本局表示，這樣讓個(gè)別經(jīng)營(yíng)不善、風(fēng)險(xiǎn)較大的小型銀行穩(wěn)步“退出”市場(chǎng)，降低系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)；同時(shí)，通過(guò)合并重組，優(yōu)化資源配置、實(shí)現(xiàn)銀行量和質(zhì)的提升。

比如上述提到的“村改分”案例。在監(jiān)管作出上述批復(fù)前，南粵銀行共持有中山古鎮(zhèn)南粵村鎮(zhèn)銀行69.2%的股份，為后者的第一大股東，而南粵銀行在中山當(dāng)?shù)貏t無(wú)分支機(jī)構(gòu)。此次“村改分”后，南粵銀行有望借此機(jī)會(huì)，快速進(jìn)入新的市場(chǎng)區(qū)域，擴(kuò)大業(yè)務(wù)覆蓋范圍，提升市場(chǎng)份額。

整體來(lái)看，近幾年銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)法人數(shù)量呈下降趨勢(shì)。金融監(jiān)管總局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)法人數(shù)量為4602家，2022年下降4567家，2023年進(jìn)一步下降到4490家。

這4490家中農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)3765家，包括農(nóng)商銀行1607家、農(nóng)信社499家、農(nóng)村合作銀行23家、村鎮(zhèn)銀行1636家。與2022年末相比，2023年全國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)法人減少77家，有57家減少的是農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)。

金融監(jiān)管總局有關(guān)部門也在近日多次發(fā)表對(duì)中小銀行兼并重組的表態(tài)。

金融監(jiān)管總局股份城商司指出，探索推動(dòng)股份制銀行、城商行及其發(fā)起設(shè)立的村鎮(zhèn)銀行兼并重組，通過(guò)發(fā)起行吸收合并、他行收購(gòu)兼并多種方式實(shí)現(xiàn)村鎮(zhèn)銀行減量提質(zhì)。

金融監(jiān)管總局農(nóng)村中小銀行監(jiān)管司表示，加快推動(dòng)農(nóng)村中小銀行兼并重組，減少農(nóng)村中小銀行機(jī)構(gòu)數(shù)量和層級(jí)，加強(qiáng)集中統(tǒng)一管理，因地制宜優(yōu)化機(jī)構(gòu)布局，重塑經(jīng)營(yíng)機(jī)制，促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)收斂。

實(shí)際上，不管是主發(fā)起行收購(gòu)旗下村鎮(zhèn)銀行，還是地方法人城商行兼并重組，均是近年來(lái)中小銀行改革化險(xiǎn)的重要方向。而吸收整合后的主發(fā)起行或城商行，其資產(chǎn)規(guī)模將由此壯大，風(fēng)險(xiǎn)抵御及服務(wù)地方實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力將隨之提升。

“中小銀行兼并重組后，加快完善內(nèi)部治理，化解風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)，兼并重組促進(jìn)銀行規(guī)模與資本實(shí)力均有提升，如何確保新組建銀行繼續(xù)深耕區(qū)域市場(chǎng)，服務(wù)區(qū)域?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)薄弱環(huán)節(jié)與新興產(chǎn)業(yè)，加快培育自身競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)?！敝苊A說(shuō)。

國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心金融所研究員王剛認(rèn)為，應(yīng)分步實(shí)施、分類施策推進(jìn)中小銀行并購(gòu)化險(xiǎn)。短期主要通過(guò)并購(gòu)重組等方式調(diào)整地方中小銀行競(jìng)爭(zhēng)格局。并購(gòu)過(guò)程中根據(jù)不同類別中小銀行的差異化特征分類施策?！皬?qiáng)強(qiáng)聯(lián)手”“以強(qiáng)并弱”擴(kuò)大城商行組織邊界，依托省聯(lián)社推進(jìn)農(nóng)金系統(tǒng)結(jié)構(gòu)調(diào)整，以“共享理念”推動(dòng)村鎮(zhèn)銀行重塑整體功能。中期同步推進(jìn)中小銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型和業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。長(zhǎng)期在持續(xù)推進(jìn)差異化競(jìng)爭(zhēng)、聚焦服務(wù)地區(qū)特色產(chǎn)業(yè)和企業(yè)的基礎(chǔ)上，推動(dòng)形成與所在地區(qū)共生發(fā)展的理想的地方中小銀行格局。

（來(lái)源：財(cái)聯(lián)社）