根據(jù)國際期貨業(yè)協(xié)會（FIA）對全球80多家交易所數(shù)據(jù)的匯總統(tǒng)計(jì)，2023年全球期貨和期權(quán)成交量為1372.93億手，比2022年增長63.7%，首次突破千億手，創(chuàng)歷史新紀(jì)錄。

全球期貨和期權(quán)成交量再創(chuàng)新紀(jì)錄

2023年，全球期貨和期權(quán)成交達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的1372.93億手，較2022年增長了534.45億手，年比增幅為63.7%，遠(yuǎn)高于2022年的增速，更是遠(yuǎn)高于過去6年來的平均增速，這是連續(xù)6年全球成交持續(xù)創(chuàng)紀(jì)錄。創(chuàng)紀(jì)錄的成交是受到亞太市場快速增長的推動，印度和中國的增幅分別為128.1%和25.6%。亞太市場較2022年增長翻番，增幅高達(dá)104.4%，成為推動全球成交創(chuàng)下歷史新高的主要動力，中印兩國的成交占全球總成交的72.6%。

2023年全球期貨成交量微降0.7%至290.97億手，期權(quán)成交量增長98.4%至1081.96億手。全球期權(quán)成交繼續(xù)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，成交接近翻倍，成為2023年增長的根本動力。

2023年全球期貨和期權(quán)成交量增長幅度為2010年以來最高。從地區(qū)看，亞太地區(qū)成為2023年增長最快的地區(qū)。亞太地區(qū)成交增長了104.4%，達(dá)到1034.76億手，穩(wěn)居地區(qū)成交排名榜首，在全球成交中占比75.4%，較2022年提升了15.0個(gè)百分點(diǎn)，增速遙遙領(lǐng)先其他地區(qū)。其中中國內(nèi)地成交85.01億手，印度成交911.67億手，中印占據(jù)亞太地區(qū)96.3%和全球72.6%的份額。北美地區(qū)成交增長了6.2%至178.52億手，占全球成交量的13.0%，較2022年下降了7.0個(gè)百分點(diǎn)。歐洲地區(qū)成交與去年相比溫和增長2.6%至49.30億手，占全球成交量的3.6%，較2022年下降了2.1%。拉美地區(qū)與2022年基本持平，微增0.2%至86.37億手。巴西成交83.15億手，占拉美地區(qū)成交份額的96.3%，占全球成交份額的6.1%，較2022年下降了3.9%。其他地區(qū)成交大幅下降了19.5%至23.97億手，占全球成交量的1.7%，較2022年下降了1.8%。

隨著亞太地區(qū)成交激增，亞太和北美地區(qū)2023年在全球成交量中的占比已經(jīng)提升至88.4%，較2022年提升了8.0個(gè)百分點(diǎn)。2023年，新興市場的印度和中國分別以128.1%和25.6%的增速成為全球期貨和期權(quán)成交創(chuàng)下歷史新紀(jì)錄的最直接推動力。

分類別看，金融和商品期貨和期權(quán)的成交增幅分別為68.1%和27.8%，金融和商品成交雙向增長助推成交再上新高。金融總成交量為1255.95億手，同比增長68.1%，高于2022年同期的43.7%增速，占全球市場份額的91.5%，較2022年提升了2.4個(gè)百分點(diǎn)；商品總成交量為116.98億手，同比增長27.8%，與2022年的13.6%增速相比提升了14.2個(gè)百分點(diǎn)，在全球市場份額的占比為8.5%，較2022年下降2.4個(gè)百分點(diǎn)。

按照產(chǎn)品項(xiàng)目細(xì)分，金融類產(chǎn)品中的股指成交量增長最強(qiáng)勁，成交創(chuàng)新的歷史高點(diǎn)998.52億手，增幅高達(dá)105.4%，高于2022年72.9%的增幅。其中印度貢獻(xiàn)2023年股指成交增量的99.6%，增幅高達(dá)152.8%，印度股指844.26億手的成交也占到了2023年股指成交總量的84.6%，較2022年的68.7%的占比大增15.9個(gè)百分點(diǎn)。個(gè)股成交持續(xù)出現(xiàn)疲軟態(tài)勢，出現(xiàn)了4.8%的下降，總成交125.84億手。外匯成交亦呈現(xiàn)下滑態(tài)勢，總成交70.78億手，下降8.2%。但利率市場延續(xù)了2022年的穩(wěn)步增長態(tài)勢，成交60.81億手，相比2022年增幅18.2%；商品市場成交呈現(xiàn)普增態(tài)勢，成交均出現(xiàn)雙位數(shù)的增幅，能源、農(nóng)產(chǎn)品等商品期貨成交均出現(xiàn)30%以上增長。其他類商品、農(nóng)產(chǎn)品、能源、非貴金屬、貴金屬類商品成交分別為32.19億手、31.33億手、27.75億手、18.56億手和7.16億手，增幅分別高達(dá)28.9%、30.9%、34.2%、13.8%和27.0%。其他類商品在全球成交中的份額占比為2.34%，已經(jīng)持續(xù)超過農(nóng)產(chǎn)品2.3%和能源的2.0%的全球成交占比，繼續(xù)穩(wěn)居商品類產(chǎn)品排名首位。

2023年年末總持倉量達(dá)到歷史峰值

2023年年末，全球期貨和期權(quán)的總持倉達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的12.53億手，較2022年年底的10.86億手歷史峰值增長了15.4%。

期貨和期權(quán)持倉較2022年大幅增加1.67億手，期權(quán)持倉大增17.8%至9.55億手；期貨持倉增長8.2%至2.98億手。期貨與期權(quán)市場份額占比與2022年相比分別下降和提升了1.6%。

按照地域看，截至2023年年底，北美地區(qū)持倉為6.49億手，同比增長6.8%，依然占據(jù)全球持倉過半，占比51.8%，列持倉榜首位。歐洲地區(qū)持倉增長17.7%至2.42億手，仍以19.3%的份額居持倉榜第2位。拉美地區(qū)持倉大增57.4%，以2.06億手位列持倉榜第3，全球占比回升至16.4%，占比增幅為4.4個(gè)百分點(diǎn)。其他地區(qū)表現(xiàn)搶眼，成為唯一一個(gè)持倉下降的地區(qū)，持倉較2022年同期下降9.2%，僅占據(jù)2.7%的市場份額。亞太地區(qū)持倉較2022年增長了17.2%，以1.23億手的持倉占全球9.8%的市場份額，全球占比僅增長0.1個(gè)百分點(diǎn)。

分類別看，2023年年底，金融類產(chǎn)品期貨和期權(quán)持倉占比88.9%，較2022年下降了0.2個(gè)百分點(diǎn)；商品類產(chǎn)品持倉占比11.1%，較2022年上升0.2個(gè)百分點(diǎn)。各金融類產(chǎn)品期貨和期權(quán)持倉量與2022年相比總體呈現(xiàn)增長態(tài)勢，利率、外匯和股指持倉分別增長了42.4%、19.2%和17.3%，分別達(dá)到了2.12億手、0.50億手和3.11億手，個(gè)股持倉溫和增長5.6%至5.40億手。商品期貨和期權(quán)方面，除其他類產(chǎn)品持倉下降了2.8%外，貴金屬、非貴金屬、能源、農(nóng)產(chǎn)品持倉同比分別增長了33.3%、22.9%、20.6%和16.7%。

全球交易所排名總體來看穩(wěn)中有變

2023年，中國內(nèi)地5家期貨交易所總體表現(xiàn)良好，排名均進(jìn)入前30（廣州期貨交易所2022年年底開始交易，2023年度被納入統(tǒng)計(jì)排序）。鄭州商品交易所、大連商品交易所、上海期貨交易所、中國金融期貨交易所和廣州期貨交易所在全球交易所期貨和期權(quán)成交量排名中分別位列第7、第9、第10、第25和第29。鄭商所、上期所排名較2022年分別提升了1位和2位，大商所、中金所排名與2022年持平。

全球交易所成交量排名三甲與2022年年底相比沒有變化，但前10強(qiáng)的位置出現(xiàn)了變化，印度國家證券交易所（NSE）、孟買證券交易所（BSE）、印度多種商品交易所（MCX）成交均出現(xiàn)一倍以上的增長。廣州期貨交易所和會員交易所（MEMX）也有不俗的表現(xiàn)。印度國家證券交易所、巴西交易所（B3）、芝加哥商業(yè)交易所集團(tuán)（CME Group）持續(xù)排名前三，印度國家證券交易所以122.5%增幅繼續(xù)保持成交量遙遙領(lǐng)先的優(yōu)勢。

按場內(nèi)衍生品成交手?jǐn)?shù)計(jì)算，2023年全球排名前3的交易所為印度國家證券交易所、巴西交易所和芝加哥商業(yè)交易所集團(tuán)。其中，印度國家證券交易所連續(xù)5年超越B3和CME集團(tuán)位居第1，成交量為848.17億手，同比增長122.5%。這主要是持續(xù)受到其Bank Nifty、CNX Nifty股指期權(quán)及Nifty金融服務(wù)指數(shù)期權(quán)成交大幅增加的推動，2023年Bank Nifty、CNX Nifty股指期權(quán)以及Nifty金融服務(wù)指數(shù)期權(quán)在全球場內(nèi)金融類衍生品排名中分列前3位，增幅分別高達(dá)119.5、66.4%和1226.6%，3種產(chǎn)品成交占NSE成交總量的90.3%。巴西交易所借力其Bovespa迷你股指期貨雄厚的成交基礎(chǔ)以及利率產(chǎn)品成交大幅增長持續(xù)超越CME集團(tuán)保持第2，該股指期貨占B3總成交的46.1%，B3總成交83.15億手，較2022年增長了0.01%。

受利率、股指、農(nóng)產(chǎn)品、能源成交強(qiáng)勁增長推動，CME集團(tuán)成交上升4.3%至60.99億手，排名第3，這是CME持續(xù)3年增長。孟買證券交易所以58.74億手的成交位列第4，這是該交易所首次進(jìn)入前10，較2022年排名大幅提升了9位，以265.0%增幅成為本年度的亮點(diǎn)，其標(biāo)普敏感指數(shù)期權(quán)成交高達(dá)51.65億手。芝加哥期權(quán)交易所（CBOE）成交量溫和增長6.7%，達(dá)到37.08億手，排名從去年的第4降至第5。洲際交易所（ICE）成交量為36.56億手，同比溫和增長6.4%，排名從2022年的第5下滑至第6。

鄭商所以35.33億手的成交和47.4%的增幅排名升至第7。納斯達(dá)克（NASDAQ）以32.04億手成交名列第8，較2022年下降2位，成交量微增1.8%。大商所和上期所分別以25.08億手、22.27億手的成交位列第9和第10。伊斯坦布爾交易所和韓國交易所以20.86億手和20.38億手的成交位列第11和第12，排名分別下降分別了4位和2位。

持倉方面，2023年全球排名前三的交易（清算）所為美國期權(quán)清算公司（OCC）、巴西交易所和歐洲期貨交易所（Eurex），持倉分別為4.83億手、2.04億手和1.15億手。美國期權(quán)清算公司以其擁有的龐大的個(gè)股期權(quán)持倉（3.18億手）以及ETF期權(quán)持倉（1.30億手）占有絕對優(yōu)勢。巴西交易所在股指期貨與期權(quán)方面雄厚的基礎(chǔ)以及利率的快速增長穩(wěn)居第2。歐洲期貨交易所持倉下降5.0%。CME集團(tuán)持倉增長8.1%至1.05億手，排名第4，洲際交易所（ICE）、莫斯科交易所（MOEX）、印度國家證券交易所、泛歐交易所（Euronext）、南非約翰內(nèi)斯堡證券交易所（JSE）、多倫多證券交易所集團(tuán)（TMX）分別以8171萬手、4661萬手、3625萬手、1942萬手、1671萬手、1560萬手的持倉位列第5至第10。鄭商所、大商所、上期所、中金所和廣期所分別以1354萬手、1344萬手、981萬手、185萬手和64萬手的持倉量位列持倉榜第13、第14、第17、第24和第31。

廣期所以4125.6%增幅成為2023年的亮點(diǎn)，位列持倉增幅榜首。莫斯科交易所以268.6%增幅位列第2。

（來源：期貨日報(bào)網(wǎng)）