隨著存量房貸利率調(diào)整政策的落地，9月份以來，商業(yè)銀行的情況備受市場各方關(guān)注。據(jù)不完全梳理，以公告日期為準，9月份以來共有14家上市銀行接待機構(gòu)調(diào)研27次。從調(diào)研紀要來看，在存量房貸利率下調(diào)背景下，機構(gòu)尤為關(guān)注商業(yè)銀行凈息差、資產(chǎn)質(zhì)量等情況。

穩(wěn)凈息差“壓力與機遇并存”

當前，多數(shù)商業(yè)銀行都已陸續(xù)表態(tài)，將依法有序開展好存量首套房商業(yè)性個人住房貸款利率調(diào)整工作，且不會對銀行經(jīng)營業(yè)績造成影響，后續(xù)將在資產(chǎn)端、負債端持續(xù)優(yōu)化業(yè)務結(jié)構(gòu)。

比如，瑞豐銀行表示，“該政策的實施勢必會對息差產(chǎn)生一定影響，但考慮到本行個人住房按揭貸款占總貸款的比重較低，故其影響較小。”

青農(nóng)商行回答機構(gòu)調(diào)研時表示，存量房貸利率調(diào)整對2023年銀行整體業(yè)績影響有限。同時，通過存量利率調(diào)整能夠有效緩解存量房貸提前還款趨勢，對穩(wěn)定住房貸款規(guī)模及收入有積極意義。

在應對凈息差方面，有銀行坦言，“壓力與機遇并存”。如，寧波銀行表示，壓力方面，預計新投放貸款定價將繼續(xù)承壓，同時存款定期化趨勢短期暫無扭轉(zhuǎn)，成本保持相對剛性。機遇方面，市場信心和國內(nèi)需求在逐步回暖，國家政策在積極引導凈利息收益率水平回升。

國家金融監(jiān)管總局公布的2023年商業(yè)銀行主要監(jiān)管指標情況表顯示，今年二季度，商業(yè)銀行凈息差為1.74%，與一季度持平。不過，都低于《合格審慎評估實施辦法（2023年修訂版）》中銀行凈息差評分的滿分水平，即不低于1.8%（含）。

目前銀行凈息差普遍承壓，自9月1日六大國有銀行和12家全國性股份制銀行啟動新一輪存款利率下調(diào)以來，中小銀行隨即跟進調(diào)整。其中，貴州銀行提到，下調(diào)存款利率有利于緩解息差下行壓力，“為保持基礎(chǔ)盈利能力相對穩(wěn)定，優(yōu)化資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，壓降負債成本，修復凈息差，我行后續(xù)也會對部分期限的普通定期存款和大額存單掛牌利率進行不同幅度的下調(diào)。”

蘭州銀行面對機構(gòu)調(diào)研時表示，“2023年上半年，我行存款付息率較上年同期下降20個BP，凈息差較同期下降3個BP，降幅明顯收窄。”而這主要得益于該行主動優(yōu)化資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，多次下調(diào)存款利率，以差異化定價有序?qū)又攸c客群，實現(xiàn)存款增長與付息率壓降“兩手抓”。

多措并舉控制資產(chǎn)質(zhì)量

存量房貸利率調(diào)整也會對銀行的資產(chǎn)質(zhì)量產(chǎn)生一定影響，例如過大的利率調(diào)整可能會導致貸款違約的風險增加，從而進一步影響銀行資產(chǎn)質(zhì)量。

在機構(gòu)調(diào)研銀行時，如何控制資產(chǎn)質(zhì)量也成為部分銀行必答題。齊魯銀行表示，將進一步完善預警管理機制，強化重點領(lǐng)域和潛在風險管理，提升風險應對能力；持續(xù)壓降存量不良業(yè)務，推動金融科技建設，提升智能風控水平，不斷增強風險抵御能力。

截至2023年6月末，紫金銀行信貸資產(chǎn)五級不良率為1.19%，較年初下降0.01個百分點。紫金銀行表示，2023年上半年，該行房地產(chǎn)開發(fā)貸款中主要為住房開發(fā)貸款，目前無不良貸款，整體風險可控；消費類貸款五級不良率0.8%，較年初下降0.16個百分點，低于平均水平。“隨著各行業(yè)的逐步復蘇，預計未來資產(chǎn)質(zhì)量將會保持穩(wěn)定。”

“面對經(jīng)濟復蘇區(qū)域、行業(yè)不平衡等問題，銀行資產(chǎn)質(zhì)量管控仍面臨挑戰(zhàn)。”寧波銀行表示，將嚴格堅持審慎的風險管理文化，優(yōu)化各項風險政策，為鞏固基本盤、布局新賽道風險管控賦能。一方面密切跟蹤宏觀形勢變化，通過完善產(chǎn)業(yè)鏈研究體系提升行業(yè)認知能力，聚焦重點領(lǐng)域研究、審慎研判潛在風險、及時做好風險預警。另一方面管牢存量風險，做實資產(chǎn)分類，完善清收管理體系，積極推進風險化解，努力保持資產(chǎn)質(zhì)量整體穩(wěn)定。

東莞證券研報表示，今年以來，政策層面適時調(diào)整優(yōu)化房地產(chǎn)政策，在相關(guān)利好政策支持下，預計房地產(chǎn)企業(yè)流動性緊張情況將有所緩解，房地產(chǎn)領(lǐng)域資產(chǎn)質(zhì)量總體可控，撥備計提壓力的減輕將助推銀行利潤實現(xiàn)平穩(wěn)增長。