8月22日晚間,山東黃金公告稱,根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃,為滿足公司經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)展需要,拓寬公司融資渠道,優(yōu)化現(xiàn)有融資結(jié)構(gòu),合理控制公司整體融資成本,公司擬申請(qǐng)面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券,本次債券注冊(cè)發(fā)行規(guī)模不超過人民幣100億元(含100億元)。
公告稱,本次發(fā)行方案及授權(quán)事項(xiàng)已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第四十五次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過,尚需提交公司股東大會(huì)審議。
對(duì)于募資用途,山東黃金表示,本次公司債券的募集資金擬用于償還有息負(fù)債、補(bǔ)充流動(dòng)資金、項(xiàng)目建設(shè)及運(yùn)營、股權(quán)投資及適用的法律法規(guī)允許的其他用途,以此達(dá)到調(diào)整公司負(fù)債結(jié)構(gòu)和支持公司業(yè)務(wù)發(fā)展的目標(biāo)。
公開數(shù)據(jù)顯示,山東黃金2022年末總資產(chǎn)為907.22億元,其中貨幣資金為96.34億元,交易性金融資產(chǎn)為29.6億元,短期借款66.14億元,交易性金融負(fù)債為112.66億元。2022年的歸母凈利潤為12.46億元。
截至8月22日收盤,山東黃金報(bào)24.38元,當(dāng)日漲幅2.87%,總市值為1091億元。
值得注意的是,山東黃金在100億元發(fā)債公告之前,山東黃金還在準(zhǔn)備定增募資,先是2022年6月拋出擬定增募資99億元,其中73.83億元擬投入山東黃金礦業(yè)(萊州)有限公司焦家礦區(qū)(整合)金礦資源開發(fā)工程,另外25億元償還銀行貸款。
而后2023年3月遭遇上交所問詢,要求說明在持有大額貨幣資金、財(cái)務(wù)性投資的情況下進(jìn)行本次融資的必要性、合理性。
2023年6月份,山東黃金對(duì)定增預(yù)案進(jìn)行修訂,定增擬募集資金總額為不超過73.83億元。
另外值得注意的是,8月22日晚間發(fā)布公告稱,公司于2023年8月22日召開第六屆董事會(huì)第四十五次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于收購山東黃金金創(chuàng)集團(tuán)有限公司燕山礦區(qū)礦權(quán)等資產(chǎn)并簽訂相關(guān)轉(zhuǎn)讓合同的議案》。
山東黃金全資子公司蓬萊礦業(yè)擬以現(xiàn)金方式,收購山東黃金金創(chuàng)集團(tuán)有限公司所持煙臺(tái)市蓬萊區(qū)大柳行金礦燕山礦區(qū)相關(guān)資產(chǎn)及負(fù)債的資產(chǎn)包,包括燕山礦區(qū)采礦權(quán)、磁山探礦權(quán)、土屋探礦權(quán)等3宗礦業(yè)權(quán)及相關(guān)資產(chǎn)、負(fù)債及人員,合計(jì)轉(zhuǎn)讓價(jià)款4.22億元。蓬萊礦業(yè)完成此次收購后,將就燕山礦區(qū)采礦權(quán)、土屋探礦權(quán)、磁山探礦權(quán)與蓬萊礦業(yè)現(xiàn)有礦權(quán)進(jìn)行整合,辦理新采礦證及其他相關(guān)權(quán)證后,統(tǒng)一進(jìn)行開采規(guī)劃。