改革的步伐雖然蹄疾步穩(wěn)，但質(zhì)的飛躍從來不是一蹴而就的。2021年上半年對于保險(xiǎn)行業(yè)來說，總體上難言輕松。伴隨復(fù)雜的內(nèi)外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境以及新冠肺炎疫情的反復(fù)影響，今年二季度，全行業(yè)業(yè)績表現(xiàn)仍未達(dá)到理想水平，總體處于下行周期。

與此同時(shí)，2021年保險(xiǎn)行業(yè)改革步入深水區(qū)。頭部險(xiǎn)企紛紛將轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略推向深度實(shí)踐階段，一方面，使出渾身解數(shù)，應(yīng)對市場諸多變數(shù)；另一方面，在壽險(xiǎn)代理人提質(zhì)增效、車險(xiǎn)綜合改革等方面尋求突破性發(fā)展。

業(yè)績表現(xiàn)欠佳

從行業(yè)整體看，上半年，保險(xiǎn)行業(yè)保費(fèi)呈現(xiàn)高開低走的趨勢，保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入2.7萬億元，同比增長4.2%。而此前的5個(gè)月，保險(xiǎn)業(yè)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入累計(jì)同比增長11.2%、12.42%、7.8%、4.34%和5.5%，前6個(gè)月增速相較前5個(gè)月下降了0.3個(gè)百分點(diǎn)。其中，A股五大上市保險(xiǎn)公司合計(jì)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入1.53萬億元，同比僅微增0.64%。

首都經(jīng)貿(mào)大學(xué)保險(xiǎn)系副主任李文中在接受《金融時(shí)報(bào)》記者采訪時(shí)表示，今年上半年，保險(xiǎn)行業(yè)業(yè)績表現(xiàn)比較低迷，但也要注意到6月份保費(fèi)的數(shù)據(jù)是受統(tǒng)計(jì)口徑調(diào)整的影響。因部分機(jī)構(gòu)目前處于風(fēng)險(xiǎn)處置階段，從2021年6月起，銀保監(jiān)會各地區(qū)保費(fèi)匯總數(shù)據(jù)口徑暫不包括這部分機(jī)構(gòu)，由此造成保費(fèi)收入累計(jì)增幅出現(xiàn)相對明顯的減小。

盡管如此，業(yè)內(nèi)不斷傳出“人身險(xiǎn)業(yè)已邁入低谷”的聲音。如此判斷并非沒有緣由。銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，人身險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入同比微降1.07%至1.98萬億元；保單件數(shù)同比大降13.57%至4.14億件，個(gè)險(xiǎn)渠道標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)同比大幅減少。

保單銷售難度不斷加大，造成代理人流失嚴(yán)重且增員困難的惡性循環(huán)。從2021年第一季度數(shù)據(jù)看，中國人壽保險(xiǎn)公司代理人數(shù)量較年初減少近10萬人，平安人壽較年初減少3.8萬人。

財(cái)險(xiǎn)市場的情況同樣不容樂觀。據(jù)統(tǒng)計(jì)，上半年，產(chǎn)險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入達(dá)7343.02億元，同比增長1.74%，增速較去年同期下降5.89個(gè)百分點(diǎn)，較前5個(gè)月下降0.85個(gè)百分點(diǎn)。其中，車險(xiǎn)保費(fèi)收入3744.01億元，同比下降8.29%。人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)增幅分別為2.52%、-7.50%、6.34%。

業(yè)績增長乏力下，今年上半年，A股保險(xiǎn)板塊整體也呈現(xiàn)下降趨勢。在Wind二級行業(yè)指數(shù)中，保險(xiǎn)行業(yè)指數(shù)今年上半年跌幅達(dá)23.75%，位列A股市場各板塊跌幅榜首位。成分股中，A股五大上市險(xiǎn)企上半年也悉數(shù)下跌。

關(guān)鍵詞為“轉(zhuǎn)型”

面對低迷的市場表現(xiàn)，壽險(xiǎn)業(yè)早已率先站在轉(zhuǎn)型路口。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，一個(gè)行業(yè)要想實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，必須要為客戶創(chuàng)造價(jià)值，而從商業(yè)效率的角度，行業(yè)內(nèi)主體必須要形成專業(yè)化的經(jīng)營體系。

在李文中看來，保險(xiǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的兩個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)，一是產(chǎn)品與服務(wù)，二是渠道。就產(chǎn)品與服務(wù)而言，保險(xiǎn)公司需要進(jìn)行市場細(xì)分，發(fā)掘消費(fèi)者的個(gè)性化需求，向消費(fèi)者提供差異化的保險(xiǎn)產(chǎn)品及風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)。就渠道而言，保險(xiǎn)業(yè)需要進(jìn)行渠道細(xì)分，一方面，為了適應(yīng)不同產(chǎn)品特點(diǎn)；另一方面，更為了客戶的特征與需求。而且，無論何種渠道都需要加強(qiáng)精準(zhǔn)營銷，提升渠道的價(jià)值創(chuàng)造能力，借助保險(xiǎn)科技實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。

據(jù)《金融時(shí)報(bào)》記者觀察，在頭部險(xiǎn)企近幾年全面鋪開的戰(zhàn)略規(guī)劃中，“商業(yè)模式轉(zhuǎn)型升級”時(shí)常作為重要目標(biāo)之一被提及。而其實(shí)保險(xiǎn)商業(yè)模式變革就是一項(xiàng)涉及客戶關(guān)系、銷售渠道、價(jià)值管理等的系統(tǒng)工程。

在中國人壽集團(tuán)半年度工作會上，中國人壽集團(tuán)黨委書記、董事長王濱就將推進(jìn)商業(yè)模式轉(zhuǎn)型升級，作為下半年工作重點(diǎn)之一提出。這位壽險(xiǎn)業(yè)“老大哥”在2019年2月發(fā)布“重振國壽”戰(zhàn)略構(gòu)想，此后啟動包括一系列改革工作的“鼎新工程”。據(jù)了解，從2020年開始，中國人壽便主動清理了不達(dá)標(biāo)的營銷人員，加強(qiáng)招募甄選，對營銷隊(duì)伍進(jìn)行嚴(yán)格管理，依靠優(yōu)質(zhì)代理人隊(duì)伍來提升業(yè)務(wù)發(fā)展。

今年5月，在平安壽險(xiǎn)第25屆高峰會上，中國平安董事長馬明哲再度公開表達(dá)了對壽險(xiǎn)改革的迫切心情。“無論從外部環(huán)境還是內(nèi)部發(fā)展看，平安壽險(xiǎn)的第三次改革都已是刻不容緩、別無選擇。”馬明哲表示。他同時(shí)透露，接下來，平安壽險(xiǎn)將重點(diǎn)推進(jìn)兩大工程：一是數(shù)字化改革，二是有溫度的保險(xiǎn)。

中國太保則借助“轉(zhuǎn)型2.0戰(zhàn)略”收官之年的勢頭，針對壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)布了“長航計(jì)劃”行動，確立了隊(duì)伍升級、賽道布局、服務(wù)增值、數(shù)字賦能四大戰(zhàn)略內(nèi)核，并同步打造大健康戰(zhàn)略、大養(yǎng)老生態(tài)、數(shù)字化賦能三個(gè)優(yōu)勢源。

前景依然可期

長期來看，作為全球第二大保險(xiǎn)市場，我國保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展前景依然可期。

“不可否認(rèn)，短期內(nèi)我國財(cái)險(xiǎn)和壽險(xiǎn)業(yè)績表現(xiàn)不佳。”李文中對《金融時(shí)報(bào)》記者說，“壽險(xiǎn)業(yè)主要面臨著業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的持續(xù)壓力，無論是產(chǎn)品創(chuàng)新還是渠道創(chuàng)新都遇到了瓶頸。同時(shí)，市場利率的持續(xù)走低也降低了壽險(xiǎn)產(chǎn)品的市場吸引力。”他認(rèn)為，就財(cái)險(xiǎn)業(yè)而言，車險(xiǎn)綜合改革所帶來的壓力還沒能完全消化，很多保險(xiǎn)公司也在被迫進(jìn)行財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。在諸多因素的共同作用下，保險(xiǎn)業(yè)當(dāng)前的確處于下行周期之中，但這些都是改革的陣痛，是暫時(shí)的。因?yàn)槲覈?jīng)濟(jì)的大背景長期向好，人口老齡化更是一個(gè)持續(xù)加快發(fā)展的過程，這些為保險(xiǎn)業(yè)重新振作帶來機(jī)會。

人身險(xiǎn)方面，健康、養(yǎng)老領(lǐng)域?qū)⒊蔀閴垭U(xiǎn)業(yè)發(fā)展最大的增長點(diǎn)；長期護(hù)理保險(xiǎn)、商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、多支柱養(yǎng)老保險(xiǎn)體系等相關(guān)領(lǐng)域，或?qū)⒂瓉砀笤鲩L空間。

與此同時(shí)，地區(qū)政策性商業(yè)險(xiǎn)如“惠民保”等的全面鋪開和不斷升級，使得人身保險(xiǎn)的普及性和市場滲透率得到快速提升，為保險(xiǎn)公司對投?？蛻暨M(jìn)行二次開發(fā)、提供更具個(gè)性化的人身險(xiǎn)產(chǎn)品奠定了市場基礎(chǔ)。

業(yè)內(nèi)專家普遍認(rèn)為，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)的發(fā)展機(jī)遇主要在于服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。銀保監(jiān)會下半年重點(diǎn)工作強(qiáng)調(diào)，不斷提升金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力。圍繞國家“十四五”規(guī)劃，引導(dǎo)銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)增加中長期資金供給，精準(zhǔn)支持水利工程等重大項(xiàng)目建設(shè)，積極推進(jìn)國家區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施。圍繞改善經(jīng)濟(jì)社會薄弱環(huán)節(jié)金融服務(wù)，繼續(xù)實(shí)施系列紓困政策，不斷改善小微企業(yè)金融服務(wù)。

值得關(guān)注的是，圍繞支持實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)，銀保監(jiān)會表示，要?jiǎng)?chuàng)新發(fā)展綠色金融，支持傳統(tǒng)高碳企業(yè)降耗升級、綠色轉(zhuǎn)型和安全保供。碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)提出后，新能源汽車成為國家的戰(zhàn)略方向。隨著中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會發(fā)布《新能源汽車商業(yè)保險(xiǎn)專屬條款（2021版征求意見稿）》，我國新能源汽車的購買力將進(jìn)一步激發(fā)。在此背景下，各險(xiǎn)企也可以通過積極布局新能源車險(xiǎn)賽道，尋找到車險(xiǎn)業(yè)務(wù)新的增長點(diǎn)。