一邊是線下保險(xiǎn)經(jīng)代公司注冊(cè)量暴降，一邊是線上保險(xiǎn)經(jīng)代機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)的高速成長(zhǎng)。

受新冠疫情等因素的疊加影響，前5個(gè)月保險(xiǎn)業(yè)增速降至冰點(diǎn)。在保險(xiǎn)業(yè)苦尋增長(zhǎng)“拐點(diǎn)”的背后，資本對(duì)成立線下保險(xiǎn)經(jīng)代公司的熱情開(kāi)始降溫。企查查數(shù)據(jù)顯示，1月1日-6月21日，注冊(cè)新成立的線下保險(xiǎn)經(jīng)代公司為2560家，同比大幅下降40%。

目前保險(xiǎn)經(jīng)代機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)線上化還看不到天花板。中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)披露的數(shù)據(jù)顯示，2020年互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)公司保費(fèi)收入2111億元、互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司達(dá)798億元，互聯(lián)網(wǎng)總保費(fèi)收入2909億元，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)滲透率僅為6.4%，人身險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)互聯(lián)網(wǎng)滲透率分別為6.3%、6.7%，依然有很大的成長(zhǎng)空間。

線下保險(xiǎn)經(jīng)代公司降溫

今年以來(lái)，保險(xiǎn)業(yè)的持續(xù)低迷正蔓延至保險(xiǎn)經(jīng)代機(jī)構(gòu)。企查查數(shù)據(jù)顯示，截至今年6月21日，年內(nèi)在注冊(cè)新成立的企業(yè)中，企業(yè)名中帶有“保險(xiǎn)代理”、“保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)”、“保險(xiǎn)公估”等關(guān)鍵字樣的公司合計(jì)達(dá)2560家，較去年同期下降40%。

保險(xiǎn)經(jīng)代公司注冊(cè)成立數(shù)量驟降的背后是，今年保險(xiǎn)業(yè)的持續(xù)低迷。目前銀保監(jiān)會(huì)暫未披露今年全保險(xiǎn)行業(yè)保費(fèi)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)，但龍頭險(xiǎn)企保費(fèi)增速基本陷入停滯：1—5月份，五大險(xiǎn)企保費(fèi)收入合計(jì)約1.3萬(wàn)億元，同比僅增長(zhǎng)0.69%；5月份，中國(guó)太保、中國(guó)平安、中國(guó)人保和新華保險(xiǎn)甚至出現(xiàn)同比負(fù)增長(zhǎng)。

近兩年新成立的保險(xiǎn)經(jīng)代公司除極個(gè)別定位在線上經(jīng)營(yíng)之外，絕大多數(shù)為線下經(jīng)營(yíng)。受新冠疫情的影響，線下保險(xiǎn)經(jīng)代模式受到?jīng)_擊。弘康人壽副總經(jīng)理周宇航在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，新冠疫情對(duì)保險(xiǎn)公司最主要的影響是險(xiǎn)企未來(lái)與客戶的觸達(dá)方式可能會(huì)發(fā)生一些變化，直接的、面對(duì)面的觸達(dá)方式在將來(lái)的比例會(huì)越來(lái)越小，很多觸達(dá)將是非接觸式觸達(dá)。

保險(xiǎn)經(jīng)代公司作為保險(xiǎn)公司保費(fèi)收入的一大渠道，其生存狀態(tài)受制于行業(yè)的整體增速。受疫情等原因的疊加影響，行業(yè)保費(fèi)增速自今年2月份以來(lái)遲滯不前。多位險(xiǎn)企人士對(duì)記者表示，目前行業(yè)保費(fèi)增速緩慢的主要原因有以下幾點(diǎn)：一是受去年疫情影響，今年續(xù)期保費(fèi)對(duì)總保費(fèi)增速的貢獻(xiàn)不明顯；二是年初新舊重疾定義切換之際，一些險(xiǎn)企猛推舊版重疾，透支了未來(lái)的保險(xiǎn)客戶需求；三是疫情后期行業(yè)加速轉(zhuǎn)型，包括加大保障型產(chǎn)品、清除無(wú)效人力、提升績(jī)優(yōu)人力等，但轉(zhuǎn)型效果短期內(nèi)難以體現(xiàn)。

一家合資壽險(xiǎn)公司健康險(xiǎn)相關(guān)負(fù)責(zé)人就記者表示：“年初各壽險(xiǎn)公司的新舊重疾切換及促銷，嚴(yán)重透支了客戶未來(lái)幾個(gè)月的保險(xiǎn)需求，三、四季度有可能‘緩過(guò)勁來(lái)’。近期同業(yè)都在做增額壽險(xiǎn)，我們也在推動(dòng)，但消費(fèi)者對(duì)這類產(chǎn)品的熱情遠(yuǎn)不及重疾險(xiǎn)。”

隨著越來(lái)越多的保險(xiǎn)經(jīng)代公司涌入這一領(lǐng)域，保險(xiǎn)經(jīng)代公司也開(kāi)始“內(nèi)卷”，異常激烈的競(jìng)爭(zhēng)讓部分?jǐn)M成立保險(xiǎn)經(jīng)代公司的機(jī)構(gòu)望而卻步。《證券日?qǐng)?bào)》記者獨(dú)家獲得的數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，專業(yè)保險(xiǎn)代理與保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司合計(jì)取得的保費(fèi)收入為僅為373億元，對(duì)行業(yè)保費(fèi)的貢獻(xiàn)僅為2.63%。但今年以來(lái)注冊(cè)新成立的保險(xiǎn)經(jīng)代公司為2560家，保險(xiǎn)經(jīng)代公司能否搶占保險(xiǎn)公司個(gè)人代理人渠道、銀保渠道的保費(fèi)市場(chǎng)份額仍有待驗(yàn)證。

線上保險(xiǎn)經(jīng)代保費(fèi)速增

線下經(jīng)代公司的最大優(yōu)勢(shì)是，通過(guò)面訪客戶并為其解讀條款迅速建立與客戶之間的信任連接，專業(yè)的一對(duì)一保障方案還有利于打消客戶的信任疑慮。此外，線下保險(xiǎn)銷售還可對(duì)接多種服務(wù)，如健康管理及養(yǎng)老服務(wù)等。而線上渠道則不具有這種優(yōu)勢(shì)。但是，新冠疫情發(fā)生后這一現(xiàn)狀開(kāi)始逆轉(zhuǎn)，疫情促進(jìn)線上經(jīng)代機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)。

“受新冠疫情影響，2020年以來(lái)代理人線下業(yè)務(wù)開(kāi)展受到一定程度抑制，代理人渠道的展業(yè)與獲客模式向線上化進(jìn)行遷移，代理人展業(yè)的線上化遷移帶動(dòng)險(xiǎn)企日常經(jīng)營(yíng)管理的線上化與智能化。”開(kāi)源證券分析師高超如是說(shuō)。

“疫情期間，不少老人都學(xué)會(huì)了在線支付，對(duì)于類似我們這種優(yōu)先以互聯(lián)網(wǎng)渠道做銷售、推廣、服務(wù)的保險(xiǎn)公司而言是有利的。因此，要順應(yīng)這種形勢(shì)，對(duì)整個(gè)銷售方式進(jìn)行更深遠(yuǎn)的改革、轉(zhuǎn)型。”周宇航表示。

互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)經(jīng)代公司的業(yè)務(wù)高速增長(zhǎng)印證了上述趨勢(shì)。疫情以來(lái)，水滴保險(xiǎn)、慧擇等互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)經(jīng)代公司保費(fèi)出現(xiàn)快速增長(zhǎng)。記者從慧擇保險(xiǎn)獲悉，今年一季度，其實(shí)現(xiàn)總保費(fèi)13.9億元，同比大增133%，總營(yíng)收為7.3億元，同比增長(zhǎng)195.5%，保費(fèi)與營(yíng)收均創(chuàng)下該公司成立以來(lái)的季度新高?；蹞癖ｋU(xiǎn)創(chuàng)始人馬存軍表示，快速增長(zhǎng)源于公司積極把握保險(xiǎn)業(yè)加快數(shù)字化和線上化轉(zhuǎn)型的機(jī)遇，以“數(shù)據(jù)+科技”賦能產(chǎn)業(yè)上下游和保險(xiǎn)生態(tài)鏈。

近日在紐交所上市的水滴公司披露的數(shù)據(jù)顯示，公司第一季度營(yíng)收8.83億元，同比增長(zhǎng)35.1%。其中，首年保費(fèi)44.69億元，同比增長(zhǎng)42.7%，遠(yuǎn)超一季度保險(xiǎn)行業(yè)整體增速。