健康險(xiǎn)單一的醫(yī)療財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分?jǐn)偣δ芤呀?jīng)不能適應(yīng)當(dāng)今醫(yī)療模式的轉(zhuǎn)變，不能滿(mǎn)足客戶(hù)新的需求。因此，健康保險(xiǎn)角色從疾病風(fēng)險(xiǎn)的承擔(dān)者擴(kuò)展至疾病風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)防者和健康生命維護(hù)者。

記者梳理了近幾個(gè)月保險(xiǎn)公司發(fā)布的新產(chǎn)品，發(fā)現(xiàn)這些產(chǎn)品均配上了健康管理服務(wù)。其實(shí)，健康管理服務(wù)之于保險(xiǎn)公司來(lái)說(shuō)，只是一個(gè)表象，背后是保險(xiǎn)公司在相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈條上的業(yè)務(wù)延伸。

近年來(lái)，越來(lái)越多的保險(xiǎn)公司開(kāi)始打造健康險(xiǎn)服務(wù)生態(tài)，旨在達(dá)成“醫(yī)+藥+險(xiǎn)+科技”的全鏈條模式，使用戶(hù)在服務(wù)閉環(huán)中享受到健康保險(xiǎn)、醫(yī)療健康管理以及互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療科技平臺(tái)等多重服務(wù)。

經(jīng)歷過(guò)爆發(fā)式增長(zhǎng)的保險(xiǎn)行業(yè)，正在追求從量到質(zhì)的轉(zhuǎn)變：從靠人口紅利、流量紅利推動(dòng)保費(fèi)高增的模式，回歸到保險(xiǎn)保障及服務(wù)功能本身。

數(shù)據(jù)顯示，2020年，健康險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模已超過(guò)8173億元，在各大險(xiǎn)種中保持著領(lǐng)先的增速。2021年一季度，健康險(xiǎn)保費(fèi)收入達(dá)到3066億元，以超千億元的優(yōu)勢(shì)超過(guò)車(chē)險(xiǎn)，成為保險(xiǎn)第二大險(xiǎn)種。

此外，2020年突如其來(lái)的新冠疫情又提升了國(guó)民整體健康意識(shí)，深刻改變著中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展的內(nèi)外部環(huán)境。于是，與健康險(xiǎn)天然相關(guān)的健康管理服務(wù)就成為了保險(xiǎn)公司新的“必爭(zhēng)之地”，而這一趨勢(shì)在重疾新規(guī)之后更加明顯。商業(yè)健康保險(xiǎn)也步入了保險(xiǎn)保障與健康管理服務(wù)賦能競(jìng)爭(zhēng)的新階段。

從被動(dòng)理賠到健康管理

根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究學(xué)院梳理，在政策與市場(chǎng)的雙重推動(dòng)下，中國(guó)商業(yè)健康險(xiǎn)市場(chǎng)經(jīng)歷了快速發(fā)展，2011~2019年，原保費(fèi)收入從692億元快速增長(zhǎng)到7066億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)34%。對(duì)比發(fā)展較為穩(wěn)定的壽險(xiǎn)和財(cái)險(xiǎn)，健康險(xiǎn)成為保險(xiǎn)領(lǐng)域內(nèi)增長(zhǎng)最為迅猛的細(xì)分市場(chǎng)。

不同的是，隨著醫(yī)學(xué)和科技的發(fā)展，人們對(duì)于健康險(xiǎn)的需求不再僅僅停留在支付醫(yī)療費(fèi)用、收入損失、喪葬費(fèi)及遺屬生活費(fèi)等領(lǐng)域，而是希望健康險(xiǎn)能分享醫(yī)療衛(wèi)生技術(shù)進(jìn)步帶來(lái)的紅利，讓疾病得以診治，甚至是讓自己的生命更長(zhǎng)久、更健康、更有質(zhì)量。顯而易見(jiàn)，健康險(xiǎn)單一的醫(yī)療財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分?jǐn)偣δ芤呀?jīng)不能適應(yīng)當(dāng)今醫(yī)療模式的轉(zhuǎn)變，不能滿(mǎn)足客戶(hù)新的需求。因此，健康保險(xiǎn)角色從疾病風(fēng)險(xiǎn)的承擔(dān)者擴(kuò)展至疾病風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)防者和健康生命維護(hù)者。

這從監(jiān)管的政策方向也可看出一二。2020年9月，銀保監(jiān)會(huì)印發(fā)《關(guān)于規(guī)范保險(xiǎn)公司健康管理服務(wù)的通知》，進(jìn)一步推動(dòng)商業(yè)保險(xiǎn)與醫(yī)療健康服務(wù)的融合；2020年12月，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)聯(lián)合中國(guó)健康管理協(xié)會(huì)發(fā)布《保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)健康管理服務(wù)指引》四項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，在服務(wù)內(nèi)容、風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)、方案設(shè)置等方面做出規(guī)定。

事實(shí)上，保險(xiǎn)公司也是這么做的?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者梳理了近幾個(gè)月保險(xiǎn)公司發(fā)布的新產(chǎn)品，發(fā)現(xiàn)這些產(chǎn)品均配上了健康管理服務(wù)。

4月7日，平安人壽發(fā)布“平安臻享RUN”健康服務(wù)計(jì)劃，與重疾產(chǎn)品匹配，提供包含保險(xiǎn)保障、健康管理和醫(yī)療服務(wù)在內(nèi)的解決方案；5月21日，京東健康聯(lián)合復(fù)星聯(lián)合健康、京東安聯(lián)保險(xiǎn)等多家保險(xiǎn)公司，推出“家醫(yī)保”管理型健康險(xiǎn)服務(wù)；5月28日，中英人壽推出“安享一生”重大疾病保險(xiǎn)，搭配一站式醫(yī)療服務(wù)，覆蓋“咨詢(xún)-體檢-就醫(yī)-治療-出院”全流程健康服務(wù)。

“中國(guó)市場(chǎng)已經(jīng)到了不得不轉(zhuǎn)型的階段，保險(xiǎn)本質(zhì)上承擔(dān)支付方角色，但是只做支付方無(wú)法滿(mǎn)足客戶(hù)真正的需求，因?yàn)榭蛻?hù)需要的是健康，是整體解決方案。”有保險(xiǎn)從業(yè)人士表示，全程數(shù)字化的健康管理非常重要，從海外保險(xiǎn)公司來(lái)看，支付方正在從被動(dòng)理賠朝全流程健康管理角色轉(zhuǎn)變，隨著角色向前端移動(dòng)，它們會(huì)參與醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量認(rèn)定、影響患者醫(yī)療決策，更重要的是幫助保險(xiǎn)客戶(hù)來(lái)預(yù)防疾病。

業(yè)態(tài)下產(chǎn)業(yè)鏈條的延伸

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，健康管理服務(wù)之于保險(xiǎn)公司來(lái)說(shuō)，只是一個(gè)表象，背后是保險(xiǎn)公司在相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈條上的業(yè)務(wù)延伸。

近年來(lái)，越來(lái)越多的保險(xiǎn)公司開(kāi)始打造健康險(xiǎn)服務(wù)生態(tài)，旨在達(dá)成“醫(yī)+藥+險(xiǎn)+科技”的全鏈條模式，使用戶(hù)在服務(wù)閉環(huán)中享受到健康保險(xiǎn)、醫(yī)療健康管理以及互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療科技平臺(tái)等多重服務(wù)。不同保險(xiǎn)公司的大健康布局主要由以合作支付推動(dòng)健康保險(xiǎn)服務(wù)升級(jí)、探索“線(xiàn)上線(xiàn)下”相結(jié)合的健康醫(yī)療管理服務(wù)、建設(shè)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療科技平臺(tái)三大方向入手，連接醫(yī)療、保險(xiǎn)、數(shù)據(jù)、藥品活動(dòng)，形成服務(wù)閉環(huán)。

只是，不同險(xiǎn)企涉足健康管理服務(wù)的策略不盡相同而已?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者梳理發(fā)現(xiàn)，大型保險(xiǎn)集團(tuán)主要從自建體系、資本運(yùn)作等角度來(lái)切入，而中小險(xiǎn)企主要是從戰(zhàn)略合作、服務(wù)采購(gòu)等渠道來(lái)切入。整體來(lái)看，資本運(yùn)作和自建體系的模式，雖然成本和準(zhǔn)入門(mén)檻均相對(duì)較高，但費(fèi)用控制權(quán)高，也易于發(fā)揮集團(tuán)內(nèi)部的整體協(xié)同效應(yīng)。

在打造醫(yī)療健康生態(tài)圈的探索中，中國(guó)平安的模式值得關(guān)注，其通過(guò)平安好醫(yī)生從流量端和支付端切入，最終形成一個(gè)健康服務(wù)的閉環(huán)平臺(tái)。在流量端，平安好醫(yī)生通過(guò)提供醫(yī)療服務(wù)和健康管理服務(wù)匯聚流量，通過(guò)高頻的健康管理服務(wù)帶動(dòng)低頻的醫(yī)療服務(wù)實(shí)現(xiàn)高活躍和留存。在支付端，平安醫(yī)?？萍纪ㄟ^(guò)與醫(yī)療健康服務(wù)各參與方的連接和協(xié)同，為醫(yī)保、商保、醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)上下游的服務(wù)提供商乃至C端用戶(hù)提供一攬子智能化解決方案。

除卻中國(guó)平安，中國(guó)人壽、中國(guó)太保等行業(yè)巨頭也在探索相關(guān)路徑。以中國(guó)人壽為例，其最受關(guān)注的就是斥巨資入住萬(wàn)達(dá)信息，成為其第一大股東，并成建制地派出高管團(tuán)隊(duì)，所看重的也正是其在醫(yī)療信息化領(lǐng)域領(lǐng)軍企業(yè)的地位，試圖通過(guò)此舉補(bǔ)足公司在保險(xiǎn)科技領(lǐng)域的短板。

2020年10月，中國(guó)人壽與萬(wàn)達(dá)信息簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，宣布雙方聯(lián)手打造全生命周期健康管理平臺(tái)“蠻牛健康”APP，著力構(gòu)建健康篩查、健康計(jì)劃、醫(yī)療服務(wù)、健康商城、生活檢測(cè)、金融保險(xiǎn)六層健康服務(wù)體系，形成覆蓋全民、全生活周期的“保險(xiǎn)+健康”生態(tài)圈新路徑，為用戶(hù)建立全程全方位的健康管理。

健康險(xiǎn)市場(chǎng)不僅是費(fèi)率和責(zé)任的比拼

險(xiǎn)企頻繁涉足健康醫(yī)療領(lǐng)域，將保險(xiǎn)+健康管理結(jié)合起來(lái)，并非是一時(shí)興起。

其實(shí)，管理式醫(yī)療中有一種最常見(jiàn)的模式——HMO模式，即Health maintenance organization（醫(yī)療保健組織），HMO注重的是對(duì)人的疾病的預(yù)防、治療和康復(fù)的管理式服務(wù)，以此降低人的生病風(fēng)險(xiǎn)。直白點(diǎn)說(shuō)，即通過(guò)構(gòu)建一種醫(yī)療保健服務(wù)閉環(huán)，壓低服務(wù)價(jià)格，來(lái)為付費(fèi)會(huì)員提供服務(wù)，加入保險(xiǎn)公司之后，保險(xiǎn)公司則成為直接付費(fèi)方。在國(guó)外，聯(lián)合健康集團(tuán)、凱撒醫(yī)療是該模式的引領(lǐng)者。

這種模式是否適合國(guó)內(nèi)險(xiǎn)企？有研究認(rèn)為，國(guó)內(nèi)險(xiǎn)企在做這些布局的時(shí)候存在一些問(wèn)題。例如，健康險(xiǎn)產(chǎn)品服務(wù)內(nèi)容趨于同質(zhì)化，而且一些增值服務(wù)并未能夠與保險(xiǎn)產(chǎn)品產(chǎn)生較強(qiáng)的關(guān)聯(lián)，這自然使得生態(tài)聯(lián)動(dòng)難以實(shí)現(xiàn)。同時(shí)，由于客戶(hù)健康管理依從性較弱，保險(xiǎn)公司難以通過(guò)健康管理實(shí)現(xiàn)控制風(fēng)險(xiǎn)、提高黏性的作用，附加的健康服務(wù)還會(huì)增加保險(xiǎn)公司的經(jīng)營(yíng)成本。

也有觀(guān)點(diǎn)指出，我國(guó)健康險(xiǎn)行業(yè)尚在發(fā)展的初級(jí)階段，產(chǎn)業(yè)鏈主體之間的合作模式仍在進(jìn)一步探索中，保險(xiǎn)公司與醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)之間的大規(guī)模、深層次合作還未實(shí)現(xiàn)，保險(xiǎn)公司在醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)鏈中的資源優(yōu)勢(shì)和核心競(jìng)爭(zhēng)力尚未建立。

問(wèn)題擋不住起前進(jìn)的腳步。畢竟大健康是當(dāng)下最有想象力、生態(tài)最復(fù)雜的一個(gè)產(chǎn)業(yè)。對(duì)保險(xiǎn)公司而言，未來(lái)有太多的想象空間和創(chuàng)新空間。正如國(guó)信證券所言，預(yù)計(jì)商業(yè)健康險(xiǎn)市場(chǎng)未來(lái)不僅僅是責(zé)任和費(fèi)率的比拼，更是健康管理服務(wù)賦能的競(jìng)爭(zhēng)，多維度、多層次結(jié)合健康管理服務(wù)為客戶(hù)提供保險(xiǎn)保障。